惊奇以后，无崖子强即将七十年功力输入虚竹竹体，命其杀丁春秋为已报仇，并指导虚竹向画中女子请教。
对于李秋水这类猖獗的女人潘东可不敢信赖，故此时他亲身着黑衣假扮。童姥令虚竹竹背本身快跑。说这黑衣人便是她的大仇敌。
“完成主线任务禁止乔峰他杀
潘东准期召开银川公主招驸马大赛，慕容复，段誉，虚竹前去。与虚竹再次相逢后，公主以身相许。
慕容复闻听丐帮要向少林应战，为结识天下英豪，他亦前去少林。此时少林寺内玄慈方丈调集全寺僧众，对返回少林的虚竹施以惩罚。
这时鸠摩智到来，应战少林七十二绝技，少林众僧自愧不如，虚竹适时脱手，道破鸠摩智所使的是道家小无相功。以后鸠摩智暗戳穿梅竹假扮的少林和尚，耻笑少林藏有女色。虚竹被罚后逐出少林。
为图大理江山，慕容复认延庆为寄父。为逼段正淳早日退位，慕容复将段正淳众夫人一一杀死，情急之下，段誉使出六脉神剑，慕容复败逃。段正淳他杀殉情，刀白凤说出段誉出身后，正欲自刎随夫，潘东又是一席黑衣呈现，将其掳走。
乔峰赶到后，将阿紫救出，还与段正淳。中原群豪围攻乔，慕容复乘人之危向乔应战，段誉站出与乔相认，令乔峰打动。眼看丁、游、复三人联手对峰，虚竹亦站出与峰结拜，萧、虚、誉三兄弟喝酒宣战。
达到西夏皇宫冰窖后，潘东又将银川公主李清露交给童姥，让其将她与虚竹共寝，导致虚竹破了淫戒。虚竹醒后，痛不欲生，但又思念李清露，难以自拔，因而自暴自弃，破了荤戒。
天龙寺毁掉六脉神剑谱，鸠摩智遵循潘东的叮咛将段誉带往慕容家。随后慕容家将段誉赶出，松鹤楼上段誉遇见乔峰，二人斗酒后惺惺相惜，结为兄弟。
乔峰与段正淳明白被康敏所骗，前去找康敏对峙。世人方知白世镜早与康敏有染，马大元乃是被二人行刺。
乔峰回到家中，发明寄父母已死，此时又被赶来的少林众僧曲解。安葬二老后，乔峰夜入少林找师父玄苦。玄苦遭人毒手，送药的小沙弥指证乔峰便是暗害玄苦之人，玄慈方丈命令缉捕乔峰。
见机会已到，童姥与一身黑衣的潘东大打脱手，两败俱伤，以后盾兵到来，童姥当众宣布虚竹竹为灵鹫仆人，本身则假装断气。
灵鹫宫中三十六洞、七十二岛世人逼问灵鹫众女破解存亡符法门地点，众女无言，诸岛主欲施酷刑，虚竹赶到救下众女，并奉告大师童姥已死。一岛主存亡符恰好发作，虚竹竹为其化解，诸岛主臣服。夜里虚竹、段誉各怀苦衷，借酒消愁，甚是投缘。两人结为兄弟后，段誉次日拜别。
康敏出示马大元遗书，揭穿乔峰是契丹人，智光大师提及尘封旧事，乔峰始知父母被带头大哥及中原妙手误杀颠末。康敏指证峰为守此密而杀马大元灭口，阿朱为峰辩白，康敏无言以对。
此时跳梁小丑全冠清调拨游应战少林，做武林盟主。
虚竹如原著一样在段延庆的暗中指导下破了珍珑，苏银河将虚竹引板屋内。屋中无崖子见虚竹后大为吃惊，他没想到那日拿走他扳指的奥秘人竟然真的料事如神。
众英豪齐聚少林，玄慈众僧颇感迷惑。
这时体系的声音在潘东耳中响起。
慕容复颜面无存，挺剑自刎，被灰衣人禁止。黑衣人呈现，与灰衣人相视而笑，心照不宣。
押送途中，雄师又用心令阿紫落水而逃，传讯段誉和虚竹。