哪吒作为天庭战神，哪受得了如此热诚，大喝一声：“变！”即变做三头六臂。再没有了顽童模样，凶神恶煞的，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，宝贝之多，羡煞满天神佛。
哪吒三太子，凌越小时候的偶像，甲胄划一，腾云驾雾，来到水帘洞外。
悟空纵是脑袋再机警，反应再快，也不成能在瞬息之间同时挡下这三路打击，只得快速后退。三太子失势不让人，催动风火轮急追。
凌越听这两人辩论，心中惊奇不已。这巨灵神看似又傻又大，却心机夺目，报字号前，把顶头下属放在前面，甚么高上神灵托塔天王，这马屁拍的清脆却浑然天成，不让下属讨厌，绝对是职场高人。至于猴王，竟然在天蓬元帅变成猪前，就将他与猪相提并论，跟巨灵神辩论，还不忘损天蓬元帅一下，这如果让天蓬元帅晓得了，仇就结大了。
巨灵神嘲笑三声道：“你这泼猴，无知恐惧，不识好歹，你有甚么本领？竟然要做齐天大圣！来吃吾一斧！”劈脸就砍。
悟空度过残局阶段的倒霉局面以后，越打越顺，垂垂占有上风。
哪吒心道，这妖猴真是胆小包天，比本身小时候还能肇事，大有惺惺相惜之意，不过皇命在身，只好说道：“妖猴，你能有多大神通，就敢称此名号！来，吃吾一剑！”
猴王正在忧愁的时候，凌更加挥身外化身道，又变出两根金箍棒。这两根金箍棒能力虽不如本体，但也有五成能力。跟着凌越修为越来越高，这身外化身的本领越来越强，分体的能力也会越来越靠近本体。