叛逆初期，黄巾军的主力分离在巨鹿、颍川、南阳等地，他们各自为战，攻城夺邑，燃烧官府，获得了很大胜利。与此同时，各地还呈现了很多独立的农夫武装。但黄巾军各自为战，贫乏战役经历，乃至东汉王朝能集合兵力各个击破。颍川、陈国、汝南、东郡和南阳的黄巾军接踵失利。冀州黄巾军在张角病身后，由张梁率领恪守广宗。当年十月，皇甫嵩率官军偷袭黄巾虎帐，张梁阵亡。3万多黄巾军惨遭殛毙，5万多人投河而死，张角被剖棺戮尸。张宝也随即于下曲阳兵败阵亡，10余万黄巾军被殛毙。以后，黄巾余部和各地的农夫武装，仍然对峙斗争。青州黄巾一度生长到拥众百万。厥后因作战得胜，被迫接管曹操的收编。曹操安定冀州时，张燕带领的黑山军也投降。
219年7月，关羽受刘备取汉中胜利鼓励，北上取襄樊；曹操以于禁为将，督7军救曹仁，同时命徐晃率军进驻宛城。8月，山洪发作，淹于禁等7军，关羽乘机进犯，庞德不降被杀，于禁投降；曹仁沉白马死守樊城。关羽以偏将攻襄阳，本身亲身攻打樊城，并于樊城北布下阵地，以防北方曹军援兵；同时派人向四周郡县策反，荆州刺史胡修、南乡太守傅方投降，许昌以南部分官吏也暗中策应关羽；陆浑人孙狼聚众暴动，呼应关羽，邺城魏讽乘机诡计策动政变；即所谓“威镇中原”。
建安二十四年，关羽打击樊城，曾水淹于禁七军，军威大振，曹操曾议迁都以避其锋芒。建安二十四年(219)十月，江东大将吕蒙乘关羽与樊城守将曹仁对峙之时偷袭荆州，攻占了关羽的大本营江陵。关羽两面受敌，仓猝从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采纳分化崩溃的战略，使关羽的将士偶然恋战，逐步离散。关羽伶仃无援，死守麦城。孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡旗，假做军士，本身却逃脱，只要十多骑跟从。孙权派朱然、潘璋断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子关平，随即将其正法。
黄巾叛逆。
东汉末年，张角带领的一次有构造、有筹办的天下性农夫叛逆。因叛逆兵头戴黄巾为标帜，史称黄巾叛逆。东汉末年，社会危急日趋深重，泛博农夫与豪强地主及封建国度的冲突激化。黄巾叛逆恰是在农夫斗争兴旺展开的根本上发作的。
东汉末年（184年—220年，东汉中平元年－建安二十五年），东汉末年亡国前夕直至曹丕篡汉分三国鼎立（东吴孙权于229年称帝）结束，持续36年（或以东吴建国计，为45年），这段时候内军阀盘据，相互混战。东汉末年，因为地盘兼并越加锋利，地主豪强具有本身的私家武力，加上中心当局政治暗中，皇权衰弱有力，对处所过分放权，因此形成群雄盘据的局面。而这些盘据权势又有着分歧的鼓起过程与生长头绪，反应出阿谁动乱期间的多元面向。
东汉末年盘据环境在这些盘据权势中，曹操、袁绍、孙坚父子与刘备等报酬闻名的权势外，别的另有一些权势的堀起颠末，更能闪现出乱世所生长出的分歧形式。
起首是刘表，他就是典范的受专於刺史改州牧政策的处所统治者。刘表成为荆州牧，把握荆州的军政大权。他在乱世当中，先杀孙坚，後抗曹操，成为天下举足轻重的力量，不过刘表过於保守多疑，宠任奸佞。他死後，此中刘琮继位後，曹操同一北方，开端南征，刘琮便举众投降。