8月，拖雷率3万蒙古马队杀入大散关，攻破利州西路的凤州，一起往东，向利州东路洋州的华阳杀来，屠城洋州，以后出武休东南，将利州东路的首府兴元府团团围住。再接着分兵两路：东路军屯于兴元府、洋州之间。随时筹办攻打洋州与金州交界的饶风关。这是原定的行军线路。西路军却去攻破利州西路的首府沔州，并从大安军一起南下，开鱼鳖山、渡嘉陵江，利州东路利州的葭萌、阆州的西水县等140余座城寨全被攻破，一起抄掠蜀川要地，直到潼川府路的果州才归。
本月，窝阔台来到云中大同府。耶律楚材亲身将诸路所贡课额银币，以仓廪物料文簿上缴大汗。与一年半前。他本身瞻望之数分毫不差。窝阔台大喜“卿何使货币流入如此”针对蒙古帝国的行政轨制混乱，诸路长吏均兼领民、军、财大权的近况。耶律楚材上奏“诸路州县，今后由长吏专理民事、万户府专总军政、课税所专掌钱谷，各不相统摄”窝阔台当场同意。
来由很充分：你带这么多人想进我家之前，还掳掠了俺家好几座城池。还包管一草一木都不动？你当南宋人这么好骗吗？
21日，度正上奏“蒙古兵已深切蜀地，利州西路阶州的七方关天险已失守。从阶州一起往南，利州西路的文州、陇州、成都府路的绵州、汉州，都是高山，蜀地恐已难保。请陛下速速早择帅。并出内库金帛，以求蜀地不失”因而24日，余天锡被任命为户部侍郎兼临安知府、两浙西路安抚使。26日。李埴被任命为四川安抚制置使兼成都知府。原四川制置副使赵彦呐再兼任兴元知府、利州路安抚副使。
金国你们是想打，南宋你们也毫不放过…这才是你们的至心吧？之前的“丁亥之变”早就印证了这一点！贪得无厌的东西，别想从俺这儿占便宜！
7月，苏巴尔罕达到沔州青野原，他向南宋的沔州统制官张宣陈明短长：不过是给俺闪条道、俺替你砍仇敌，决不动你家一草一木之类的话。获得的回应是…张宣把他给砍了！
13日，金哀宗完颜守绪的生母、慈圣皇太后王氏归天。
耶律楚材的汉化鼎新激起了蒙古权贵们的遍及不满。燕京路长官石抹咸得卜设法激愤皇叔乌珍，使其上奏“楚材公用南朝旧人，恐有异志，不宜重用”连摆布丞相钮祜禄重山、镇海也感觉惊骇，劝耶律楚材“何为强更张”耶律楚材正色答道“每事皆吾自为，诸公何预焉！若开罪，吾自当之”幸亏窝阔台对耶律楚材宠任有加，察皇叔乌珍之诬，逐其使者。并让耶律楚材亲身审判石抹咸得卜。耶律楚材说“此人倨傲，故易招谤。今有事南边，它日治之未晚也”窝阔台常常对近侍感慨“楚材不计私仇，真乃刻薄父老。汝等当效之”
如许的速率，似真的迎回了转机？17日，拖雷军开端渡汉水。完颜合达、移剌布哈调集诸将会商：是应当在光化军渡口直接截住正在渡汉水的蒙古军？还是放蒙古军度过汉水后再行决斗？张惠、阿达茂等将领都说应当趁蒙古军渡河时截杀。但移剌布哈分歧意。因而这支金国精兵来到了邓州顺阳镇，等候蒙古军度过汉水，前来决斗…
苏巴尔罕奉拖雷之命，往南宋利州西路的首府沔州而去。他要完成的就是与南宋缔盟、借道，并合兵毁灭金国…
在伐金的同时。窝阔台还以5年多前，蒙古使者在高丽境内被杀、而后高丽便背信不再遣使称臣为由，派元帅撒礼塔出兵高丽。本月，撒礼塔连取高丽40余座城池。高丽高宗安孝王王？被迫以其弟怀安公为人质，请降。撒礼塔在高丽国境内遍设蒙古官员，即72位达鲁花赤，分镇其地，以后本身撤兵返国。