邺城，暮秋的邺城被雾气覆盖着，城墙是灰蒙蒙的，天是灰蒙蒙的，街道也是灰蒙蒙的。东汉末年，（公元204年）曹操击败袁绍进占邺城（临漳县邺北城），修建邺都，邺城自此成为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐六朝都城，以是临漳有“三国故地，六朝古都”之佳誉。
皇甫真跟着慕容恪一起出来。冰井台宫殿大殿门口，正站立着一个高大威猛的青年将领，身长八尺七寸，面貌魁杰，雄毅严峻。他头带兽首文饰兜鍪，斜挎皋比箭囊，披挂光彩眩目标明光铠，兽头吞口护肩，腰间用犀牛带系束。外罩快意虎头连璧锦战袍。青年将领蓦地转，冲皇甫真道：“垂恭候已久了！”
皇甫真登上慕容恪的马车，在车上一起过来，慕容恪就是一副闭目养神的模样。皇甫真也懒得理睬，不时翻开帘子四下望望，倒也得意其乐。车子一起逶迤前行，皇甫看目睹车子垂垂从内城进了外城，又绕过半个西城，直奔西头一处山环水绕的冰井台而去。
有道是上层神仙打斗，基层小鬼遭殃。从中心朝廷到处所，各派系之间辗压非常狠恶。此时慕容隽在皇宫太武殿调集燕国重臣任太尉封弈、侍中慕容恪，尚书令阳骛，尚书左仆射皇甫真、尚书右仆射张希，中书监宋活、中书令韩恒。（诸位看官看清，燕国除侍中（丞相慕容恪以外，其他皆为汉人）。”
褴褛的街道，褴褛的房屋，到处都是污水、黄白之物横流，数不清的渣滓，另偶然而不时呈现的残肢断臂。
皇甫真闻言转头道“真，拜见太原王殿下！”
皇甫真不消脑袋想也晓得慕容恪找他的企图，慕容隽一纸圣旨公布，既不给粮，亦不增兵，让慕容垂去围歼高敬宗，可谓之一石二鸟。但是，慕容恪却与五弟慕容垂干系密切，必定是想为他谋齐截番。
有道是一代兴亡观气数，鲜卑入主中原不过五载，但是邺城萧瑟，百姓怨声载道，可惜身为燕国国主的慕容隽仿佛未觉。
“杀胡！”慕容隽冷声喝道：“朕就是他口的胡儿吧，敢杀朕，朕饶他不得。来人，拟制，镇南多数督、吴王慕容垂，接旨起，当即率所部人马，当即南征，剿除高敬宗所部北府军，高敬宗此獠，朕要活的！”
鲜卑族慕容部人才倍出，盛产俊男美女，同时也盛产文无双全的虎将，畴前主慕容皝开端，就非常善于内斗。慕容皝兄弟九个，此中庶兄慕容翰勇武善射，足智多谋，深受父亲慕容廆的正视和宠嬖，授以杀敌陷阵的重担。慕容翰判定不负众望，他灭扶余，两败高句丽，败鲜卑宇文部首级宇文悉独官单身逃脱。在镇守辽东期间，慕容翰安设安抚汉人、胡人百姓，对他们恩威并重，长于用贤能，各方百姓皆佩服慕容翰。在慕容廆身后，慕容皝妒忌慕容翰功绩，随掌权后开端对其产生抨击。
这个时候，慕容隽又猜忌他的五弟慕容垂。慕容隽的皇后可足浑氏命段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊，想借此把慕容垂连累出去。慕容俊将段氏及高弼下狱，停止拷问。但二人“志气确然，终无挠辞”（《晋书·慕容垂载记》）。段氏（东部鲜卑段部首级段末柸长女）被慕容隽所虐杀在狱中，段段末柸将次女段氏之妹为后妻，可足浑氏又将其黜之，并将其妹嫁与慕容垂，慕容垂心中不满，这使他与慕容隽干系更加卑劣。
慕容恪拱拱手道：“恪偶得妙字，愿与楚季分唔！”
至于五弟慕容垂，在升平元年（前燕光寿元年，357），前燕出兵打击塞北（长城以北）敕勒。敕勒，别名丁零，高车。魏晋南北朝时，多量敕勒人入塞与其他少数民族混居，留居漠北草原的敕勒则在四世纪日趋强大，不竭扰乱中原。前燕入居中原后，常常遭到敕勒人袭扰。同年蒲月，慕容俊调派慕容垂（时为抚军将军）与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑八万进军塞北，攻敕勒，大败之，俘斩达十余万人，获马十三万匹、牛羊无数。