逢侯丑还报怀王。怀王大怒曰：“张仪果是反覆小人，吾得之，必生食其肉！”遂传旨出兵攻秦。客卿陈轸进曰：“臣本日能够开口乎？”怀王曰：“寡人不听先生之言，为狡贼所欺，先生本日有何奇策？”陈轸曰：“大王已失齐助，今复攻秦，未见利也。不如割两城以赂秦，与之合兵而攻齐，虽失地于秦，尚可取偿于齐。”怀王曰：“本欺楚者，秦也，齐何罪焉？合秦而攻齐，人将笑我。”本日拜屈匄为大将，逢侯丑副之，发兵十万，取路天柱山西北而进，径袭蓝田。秦王命魏章为大将，甘茂为副，起兵十万拒之。一面令人征兵于齐。齐将匡章亦率师助战。屈丐虽勇，怎当二国夹攻，连战俱北。秦齐之兵，追至丹阳，屈匄聚残兵复战，被甘茂斩之。前后获首级八万不足，名将逢侯丑等死者七十余人，尽取汉中之地六百里，楚国震惊。韩魏闻楚败，亦谋袭楚。楚怀王大惧，乃使屈平如齐赔罪。使陈轸如秦军，献二城以乞降。魏章遣人请命于秦王，惠文王曰：“寡人欲得黔中之地，请以商於地易之，如允，便可罢兵。”魏章奉秦王之命，令人言于怀王。怀王曰：“寡人不肯得地，愿得张仪而甘心焉！如上国肯以张仪畀楚，寡人甘心献黔中之地为谢。”不知秦王肯放张仪入楚否，且看下回分化。
话分两端。再说齐湣王既胜燕，杀燕王哙与子之，威震天下，秦惠文王患之。而楚怀王为“从约长”，与齐深相笼络，置符为信。秦王欲离齐楚之党，召张仪问计。张仪奏曰：“臣凭三寸不烂之舌，南游于楚，伺便进言，必使楚王绝齐而亲于秦。”惠文王曰：“寡人听子。张仪乃辞相印游楚。知怀王有嬖臣，姓靳名尚，在王摆布，言无不从。乃先以重贿纳交于尚，然后往见怀王。怀王重张仪之名，迎之于郊，赐坐而问曰：“先生辱临敝邑，有何见教？”张仪曰：“臣之此来，欲合秦楚之交耳！”楚怀王曰：“寡人岂不肯纳交于秦哉？但秦侵伐不已，是以不敢求亲也。”张仪对曰：“今天下之国虽七，然大者无过楚齐，与秦而三耳。秦东合于齐则齐重，南合于楚则楚重。然寡君之意，窃在楚而不在齐。何也？以齐为婚姻之国，而负秦独深也。寡君欲事大王，虽仪亦愿为大王门阑之厮。而大王与齐通好，犯寡君之所忌。大王诚能闭关而绝齐，寡君愿以商君所取楚商、於于之地六百里，还归于楚，使秦女为大王箕帚妾。秦楚世为婚姻兄弟，以御诸侯之患。惟大王纳之！”怀王大悦曰：“秦肯还楚故地，寡人又何爱于齐？”群臣皆以楚复得地，合词称贺。独一人挺然出奏曰：“不成，不成！以臣观之，此事件吊不宜贺！”楚怀王视之，乃客卿陈轸也。怀王曰：“寡人不费一兵，坐而得地六百里，群臣贺，子独吊，何故？”陈轸曰：“王以张仪为可托乎？”怀王笑曰：“何为不信？”轸曰：“秦以是重楚者，以有齐也。今若绝齐，则楚孤矣。秦何重于孤国，而割六百里之地以奉之耶？此张仪之狡计也。倘绝齐而张仪负王，不与王地，齐又怨王，而反附于秦，齐秦合而攻楚，楚亡可待矣！臣所谓宜吊者，为此也。王不如先遣一使随张仪往秦受地，地入楚而后绝齐未晚。”大夫屈平进曰：“陈轸之言是也。张仪反覆小人，决不成信！”嬖臣靳尚曰：“不断齐，秦肯与我地乎？”怀王点头曰：“张仪不负寡人明矣。陈子杜口勿言，请看寡人受地。”遂以相印授张仪，赐黄金百镒，良马十驷，命北关守将勿通齐使。一面使逢侯丑随张仪入秦受地。