恪为诸葛瑾宗子，少年颖慧，词辨过人，权闻名召见，欲试恪才，特遣人牵入一驴，用笔题面云：“诸葛子瑜”。子瑜就是瑾表字，瑾面似驴，故以此为戏。天子无戏言，权以驴戏瑾，亦太失体。恪即跪请道：“乞赐笔更添二字。”权将笔给恪，恪在诸葛子瑜下，添入“之驴”二字，举座称奇，权亦为称赏，便把驴赐恪。恪年甫弱冠，便拜为骑都尉太子登宾友，已而升任抚越将军，出平山越，更擢任威北将军，封都乡侯，望重一时。惟瑾谓恪非保家子，引为深忧。及瑾病殁，恪自矜才干，好陵上位，丞相陆逊，辄贻书相诫，恪很多悛。既而逊又归天，恪竟得为大将车，代领逊众，驻节武昌。吴主权病笃，召恪受遗，恪遂为首辅，欲收时望，缓逋责，除关税，宣布惠泽，远近腾欢，乃构筑东兴堤，摆布倚山，夹筑两城。堤在巢湖东面，久废不治，恪恐湖水众多，并为吴魏冲道，故集众兴建，使全端留略二将，分守二城。复因休奋二王，封地濒江，干系首要，恐他据境谋变，特将琅琊王休，徙封丹阳，齐王奋徙封豫章。奋不肯遵行，由恪致笺恐吓，然后迁往。恪有族叔诸葛诞，仕魏为征东将军，闻吴修堤筑城，当即详报魏廷，请先机伐吴。时司马懿已死，宗子师进任抚军大将军，代父在朝，颇善诞言；再加征南将军王昶，征东将军胡遵，镇东将军毋丘俭，各献军谋，力主东征，师遂令诸葛诞集兵七万，会同胡遵，直攻东兴。又遣王昶攻南郡，毋丘俭攻武昌，三路进发，探报驰达江东。诸葛恪忙率同将士，日夜兼行，往救东兴，吴冠军将军丁奉，老成炼达，愿为前驱，恪令他将吕据留赞唐资三人，引兵二万，与奉并进；自率二万报酬后应。奉向吕据等申议道：“兵多行缓，若被贼据险，难与争锋，我宜速往，君等随后策应，方可无虞。”说着遂率麾下三千人，轻舸前行，顺风扬帆，两日余即达东关，据住徐塘。魏将胡遵，已在湖滨，筑造浮桥，度过军士，结营东兴堤上，分兵攻扑两城，三日不下。适值天寒雨雪，不便急攻，遵高坐营中，与将佐置酒豪饮，闻得吴兵来援，乃遣将看望，返报吴兵寥寥，不过二三千人，遵不觉得意，仍然痛饮；仿佛酒鬼。但命兵士数百人，守住营门。丁奉见魏兵未出，即拢船近岸，顾语部众道：“取封侯爵赏，正在本日，愿诸君尽力。”说着，即脱去战袍，轻装持刀，一跃登堤，兵士亦相率解甲，乃至袒裼露臂，左执楯，右执刀，随奉登陆。魏兵瞧着，觉得天寒至此，不战先僵，相率大笑，谁知丁奉用刀一挥，众皆主动，直扑魏营，魏兵始仓促入报。魏前部督韩综桓嘉，起座出战，点头摆脑的趋至营外，曲摹醉态。可巧碰到丁奉，一刀砍来，正中韩综头颅，倒毙地上，综系东吴叛将，屡为吴害，奉正欲枭取首级，不防桓嘉一戟刺来，幸亏奉眼明手快，用刀格开，嘉酒尚未醒，发展了两三步，被奉趋前一刀，砍伤左肩，又复倒地。魏兵见两将毕命，统皆逃入营中，奉得安闲枭首，麾兵再进，三千吴兵，突入魏营，胡遵即上马对敌，哪禁得吴兵短长？所向无前，仓猝弃去前屯，退入后寨。可巧吴将吕据留赞唐资等，连续杀到，目睹得魏兵骇走，连后寨都不能保守，你贪生，我怕死，纷繁向浮桥渡回，人多桥坏，灭顶了好几万人；胡遵飞马先走，幸得逃命，统统辎重甲仗，尽被吴兵搬归。魏将王昶毋丘俭，接得胡遵败报，也烧屯退回。诸葛恪行至东兴，赏劳诸将，奏凯还朝；特将叛将韩综首级，献入大帝庙中，声罪报功，恪得加封阳都侯，领荆扬二州牧，都督中外诸军事。