和元军讲理无用，高泰明闻得回报后长叹道：“欲加上罪，何患无辞，元女帝灭我之心，昭然若揭！”遂率十万军队前去抵抗。董平、张清等人带领兵士冒着雾进步，敏捷达到曲靖。
如此懦夫断腕倒也给元朝形成了费事，没了冠冕堂皇出兵的来由，但那心如蛇蝎的元朝女帝为了开疆拓土，又岂会等闲放弃？
大理朝臣闻元军来，高泰明便派使节前去媾和，但董平、张清不准，定要兵至大理城下，要高泰明交出殛毙段正严和攻击使节团的凶手。
大理国使节回到海内通禀了元朝的态度后，国中把握朝政的高氏一门都甚是惊骇。这时乃是大理国相国高泰明掌权，大理国国君便是金大大笔下驰名的段誉当国，这段誉本名段正严，别名段和誉，北宋大观二年继位，已经在位二十一年。
攻占大理后，董平、张清分兵其他地区，或下谕招降，云南西部大部归附元朝。董平、张清获得安定云南的胜利。
是以从段正严角度来讲，元朝痛斥大理国奸臣擅权，把持朝政，逼迫主上，想要派兵拨乱归正，的确是在为他说话。但段正严也晓得元军一旦进了大理国，可就不会那么等闲分开，夏国的前车之鉴还在，真要引了元军入滇，大理国迟早灭国。
宣武十年，三娘花了三年时候又攻灭吐蕃，自此三娘在位的前十年间，共灭了金、夏、大理、高丽、越南、吐蕃等大小十余国，版图边境是宋朝的数倍以上，海内工商繁华，海贸昌隆，贸易比南宋更加发财，武功武功达到顶峰，史称宣武之治。
南边安定后，三娘目光转向北方，蒙古诸部在三娘和岳飞的定策下，还在为了八部金册争夺厮杀，而三娘将目光转向了高丽。
南征需求做的筹办很多，包含探明途径、河道深浅、本地风俗民风等等，还要筹办各种药材。为了应对南边多雨湿热气候，烟瘴之地的疫病，三娘亲身配了几种药方，制成诸葛行军丹等几种行军药物，配发军队，但愿减少疾病带来的减员。
随后三娘命将大理国幼国王迁入燕京，封为南王，便在都城安养，便命董平镇守云南，屯垦戍边，安抚南疆百姓。董平随后便永镇云南，毕生没在回中原，他管理云南的政策都是三娘制定的，三娘采取了汗青上赛典赤和沐英管理云南的体例，善待各族百姓，尊敬各族风俗，鼓励农桑，疏浚河道、生长工商，各族不再抵挡，使南疆获得长治久安。
此役，元军分兵两路，一起从鸭绿江渡河后攻高丽北面，一起自海路从南面登岸攻打，南北对进。高丽国虽搏命抵当，但水兵败给元军后，元军顺利登岸，高丽抵挡不住元军南北对进的守势，在宣武七年玄月，元军攻破平壤，高丽灭国。
成果派出的使节团才到大理国，便遭到不明身份的人攻击，使节团死伤了几名保护，大理国派出庇护的兵卒也死伤很多。这一事件更加严峻，元朝便借口大理国中有奸臣害死国王，阻扰上国使节团调查为由，出兵三十万攻打大理。
大理国山多路险，烟瘴之地，自古这些天然前提就成了北国的天险。后代汗青上，强大的蒙古军团也是费了九牛二虎之力，前后三次攻打大理国，最后忽必烈革囊渡江，才攻陷大理国。厥后元朝野蛮大理国、南诏等地，明朝攻灭西南蒙元残部也就轻松很多，但现在大理国天险还在。