佐助惨叫，落在水面上。鸣人也爬在水上，呈现狐狸状况，身后暴露1条红色的查克拉尾巴，查克拉化为妖狐，鸣人到了觉醒时候！眼神果断，毫不放弃！鸣人快速冲过来，将佐助一爪击飞。佐助在水面上翻滚，化解飞落之势，踩在一根木柱上。
被烈火击中的鸣人已经奄奄一息了，佐助上前将其揪起来，“太迟了，鸣人。”佐助将鸣人扔出去，夹住鸣人的身材，让鸣人头部向下狠狠撞在岩石上。地上呈现大坑，鸣人的身材颠覆，落入水中，浮在水面上不动了。佐助也到了极限，气喘吁吁。
佐助站起来，开启了咒印状况二，变得狰狞可骇，佐助的究死力量发作，最后的苦战一触即发！看到佐助丑恶模样和震惊的表面，鸣人出离气愤了。鸣人高速冲来，与佐助狠狠撞在一起。烟雾散去，鸣人面前呈现庞大手掌，挡住了鸣人的进犯。
佐助落在地上，“火遁，龙火之术！”庞大火焰顺着鸣人的影兼顾吊车喷出去，影兼顾被全数击中而一起消逝，全部岩石山岳都被烈火点着，熊熊燃烧。出乎佐助料想，抓住本身的脚位于吊车第一名的鸣人才是本体，其他的影兼顾都不见了。
红色的查克拉像火炮一样，狠恶地进犯佐助，所到之处岩石断裂，水面激起大浪。佐助被大浪冲到了岸上。庞大的红色查克拉手掌紧追而至，佐助大骇，仓猝起家逃窜。红色查克拉行经之地，山崩地裂，将佐助追得东奔西窜。佐助大怒，开启了咒印状况一。鸣人的红色查克拉终究抓住了佐助，鸣人奋力一击，佐助滚了出去，重重地凿入岩石中，佐助的背后呈现大洞。
但是找准机遇逃脱的佐助再次向鸣人建议进犯，并决定要斩断和鸣人的联络，写轮眼才气被晋升后，佐助终究看清了鸣人的意向，两人战役的转折点呈现了。
佐助的一只手击中了鸣人的身材，鸣人的爪子划破了佐助的护额。紫色的查克拉大球逐步变成玄色，落在瀑布流水之下。庞大的力量从球体内部传来，玄色的巨球收回刺眼的闪光，内里的佐助和鸣人仿佛呈现幻觉，已经听不到了任何声音，看不到任何气象。
佐助从空中落下，站在水面上，四周呈现高速的扭转水波。佐助一边遁藏鸣人的进犯，一边向前跑去。鸣人奔腾起来，尾巴吊在高处的岩石上，看清了佐助的去处，奔腾在空中，追了上去。
最后的一缕阳光晖映过鸣人后，渐渐消逝了，而佐助那留下了划痕的护额，落在鸣人脸侧。天空上乌云密布，开端下起大雨。佐助感遭到左肩发痛，跪在地上，吐出一口血来。在一起的那些日子，不异的设法，现在却要擦肩而过，分袂之时即将到来。
鸣人的环境不大好，过分利用九尾的查克拉，左手已经落空知觉了。此处是闭幕谷，国境就在这里，两个昔日的火伴隔河对峙，仿佛汗青重演一样，但是抱负的舞台却没有窜改。佐助决定不再说废话，一举决定胜负。佐助快速结印，构成玄色的闪光千鸟。鸣人也用右手制造查克拉，手中呈现螺旋丸。
阳光透过乌云暴露来，闭幕谷瀑布下的岸边，鸣人躺在地上，红色的查克拉胞衣消逝，规复了本来的模样。佐助站在他跟前，也消弭了咒印状况，规复了本来脸孔，胜负已分，这是最坏的成果。
晶臧在路上取出查克拉卷轴，弥补了部分查克拉，仍然在快速赶来的路上。晶臧封印的查克拉卷轴，感受就像电池一样，在歇息途中能够用来弥补能量，但在战役中却没法利用。这臂膀就是路标，也是突破无尽暗中的遨游之翼。