却说树机能拥众造反，气势甚盛，雍凉边疆，多被劫夺，十室九空。晋武帝本恐杂胡反叛，尝从雍凉二州故乡，析置秦州，并遣胡烈为秦州刺史，令他屯兵镇守，谨防胡人。胡烈莅任，甫及一年，树机能便即蠢动。烈当然督兵往讨，与树机能对垒争锋。树机能确是灵巧，先用老弱残众，出来诱敌，略经交兵，顿时遁去。烈三战三胜，便鄙视树机能。树机能乃自来应战，待烈出营，即麾众发展，烈追逐一程，树机能退走一程，至烈欲收军返来，他又拨转马头，作进逼状。好几次相持不舍，激得胡烈性起，向前直追，约行数十里，见前面都是乱山深箐，险恶得很，树性妙部下，统向山谷中跑入，杳无人影。烈未免惶惑，且未知此处地名，只好勒兵不进，谁知山冈上一声胡哨，竟张起一面叛旗，旗下立着一个番酋，戟手南指，口中呶呶不休，约莫是唾骂晋军。不过诱敌。烈又忍耐不住，策马抢先，驰入山中。顷刻间叛胡四起，把晋军截作数段，烈抵触不出，身受数创，创重身亡，部下军士，大半陷没，逃归的不过数人。看官听着！这处所叫作万斛堆，山上立着的番酋，就是秃发树机能。树机能既诱杀胡烈，势益猖獗，西陲大震。
扶风王司马亮，方都督雍凉军事，急遣将军刘旗往援。旗闻胡烈败没，不敢进击，但在中道逗留。那寇警日甚一日，连洛都中亦屡有急报，高低震惊。武帝乃传诏责亮，贬亮为车骑将军，并饬亮执送刘旗，处以极刑。亮复称节度无方，咎在臣亮，乞免刘旗极刑。武帝更下诏道：“若罪不在旗，当有他属。”因将亮免官召归，另简尚书石鉴为安西将军，都督秦州军事，出讨树机能。更命前河南尹杜预为秦州刺史，兼轻车将军。预与鉴素有宿嫌，鉴欲借此陷预，遂令预孤军出战，不得延期。预知鉴成心难堪，答信回嘴，大抵说是“胡马方肥，势又甚盛，不成轻敌。且官军远行乏粮，更难久持，宜并力运足刍米，待至来春大进，方可平虏’等语。鉴得书大怒，即劾预镇静寇势，挠阻士心。有诏遣御史至秦州，囚预入都，械付廷尉。幸亏预为皇室懿亲，曾尚帝姑高陆公主，外线一通，便有人出来解免，想总不过杨后等人。援照议亲减罪故例，准他图功自赎。预才得出狱，还归私宅。那石鉴一再出兵，统被树机能击退，日久无功。忮忌如是，怎能有成？到了泰始七年，树机能且与北地叛胡，相互保持，进围金城。凉州刺史牵弘，复为所杀。畴前高平公陈骞，尝言：“胡烈牵弘，有勇无谋，不堪重担。”武帝觉得讳言，及二将前后阵亡，方悔不消骞议，但已是无及了。