子夏问孔子曰：「颜回之为人奚若？」子曰：「回之仁贤于丘也。」曰：「子贡之为人奚若？」子曰：「赐之辩贤于丘也。」曰：「子路之为人奚若？」子曰：「由之勇贤于丘也。」曰：「子张之为人奚若？」子曰：「师之庄贤于丘也。」子夏避席而问曰：「但是四子者何为事夫子？」曰：「居！吾语汝。夫回能仁而不能反，赐能辩而不能讷，由能勇而不能怯，师能庄而不能同。兼四子之有以易吾，吾弗许也。此其以是事吾而不二也。」
仲尼闲居，子贡入侍，而有忧色。子贡不敢问，出告颜回。颜回援琴而歌。孔子闻之，果召回入，问曰：「若奚独乐？」回曰：「夫子奚独忧？」孔子曰：「先言尔志。」曰：「吾昔闻之夫子曰：『乐天知命故不忧』，回以是乐也。」孔子愀然有闲曰：「有是言哉？汝之意失矣。此吾昔日之言尔，请以今言为正也。汝徒知乐天知命之无忧，未知乐天知命有忧之大也。今告若实在：修一身，任穷达，知去来之非我，亡事情于心虑，尔之所谓乐天知命之无忧也。曩吾修诗书，正礼乐，将以治天下，遗来世；不但修一身，治鲁国罢了。而鲁之君臣日失其序，仁义益衰，情性益薄。此道不可一国与当年，其如天下与来世矣？吾始知诗书、礼乐无救于治乱，而未知以是革之之方。此乐天知命者之所忧。固然，吾得之矣。夫乐而知者，非前人之所谓乐知也。无乐无知，是真乐真知；故无所不乐，无所不知，无所不忧，无所不为。诗书、礼乐，何弃之有？革之何为？」颜回北面拜手曰：「回亦得之矣。」出告子贡。子贡茫然自失，归家淫思七日，不寝不食，乃至骨立。颜回重往喻之，乃反丘门，弦歌诵书，毕生不辍。
子列子既师壶丘子林，友伯昏瞀人，乃居南郭。从之处者，日数而不及。固然，子列子亦微焉。朝朝相与辩，无不闻。而与南郭子连墙二十年，不相谒请；相遇于道，目若不相见者。门之徒役觉得子列子与南郭子有敌不疑。有自楚来者，问子列子曰：「先生与南郭子奚敌？」子列子曰：「南郭子貌充心虚，耳无闻，目无见，口无言，心无知，形无惕。往将奚为？固然，试与汝偕往。」阅弟子四十人同业。见南郭子，果若欺魄焉，而不成与接。顾视子列子，形神不相偶，而不成与群。南郭子俄而指子列子之弟子末行者与言，衎衎然若专直而在雄者。子列子之徒骇之。反舍，咸有疑色。子列子曰：「对劲者无言，进知者亦无言。用无言为言亦言，无知为知亦知。无言与不言，无知与不知，亦言亦知。亦无所不言，亦无所不知；亦无所言，亦无所知。如此罢了。汝奚妄骇哉？」
尧治天下五十年，不知天下治欤，不治欤？不知亿兆之愿戴己欤？不肯戴己欤？参谋摆布，摆布不知。问外朝，外朝不知。问在野，在野不知。尧乃微服游于康衢，闻儿儿歌曰：「立我蒸民，莫匪尔极。不识不知，顺帝之则。」尧喜问曰：「谁教尔为此言？」童儿曰：「我闻之大夫。」问大夫。大夫曰：「古诗也。」尧还宫，召舜，因禅以天下。舜不辞而受之。
陈大夫聘鲁，偏见叔孙氏。叔孙氏曰：「吾国有贤人。」曰：「非孔丘邪？」曰：「是也。」「何故知其圣乎？」叔孙氏曰：「吾常闻之颜回曰，『孔丘能废心而用形。』」陈大夫曰：「吾国亦有贤人，子弗知乎？」曰：「贤人孰谓？」曰：「老聃之弟子有亢仓子者，得聃之道，能以耳视而目听。」鲁侯闻之大惊，使上卿厚礼而致之。亢仓子招聘而至。鲁侯卑辞叨教之。亢仓子曰：「传之者妄。我能视听不消耳目，不能易耳目之用。」鲁侯曰：「此增异矣。其道何如？寡人终愿闻之。」亢仓子曰：「我体合于心，心合于气，气合于神，神合于无。其有介然之有，唯然之音，虽远在八荒以外，近在眉睫以内，来干我者，我必知之。乃不知是我七孔四支之所觉，亲信六藏之所知，其自知罢了矣。」鲁侯大悦。他日以告仲尼，仲尼笑而不答。