四岁的吕过在皇宫里呆不惯，也在吕晨的天下兵马元帅府坐不住，老喜好往小姑姑那边跑。石头生长为了一名水军将领，也胜利拐走了吕晨的小喵，现在与喜好那擀面杖敲吕晨脑袋的阿婆一起住在都城洛阳，非常幸运。
这一年，雁门来了很多流民，人丁已经超越两百万。雁门兵士们帮忙开开荒地和播种秋收，实现了完整自给自足，并且，从草原送来的牛羊还被做成肉干和各种皮具、呢布，从中原诸侯处大赚了一笔，利润竟然超越了军器和水泥。
有一个月，吕布从洛阳赶来了，还带着张辽、高顺和曹性三员老将，以及一名劳苦功高忠心耿耿的老臣子——陈宫。
建安七年。曹操较着有了紧急感，他派于禁和曹仁陈兵荥阳，防备吕晨，本身亲率雄师北伐，恰逢袁绍病死邺城诸子夺嫡，曹操顺利夺下黎阳，兵围邺城袁尚。青州袁潭按兵不动，渤海袁熙觊觎幽州，也不远转头刚曹秃子。都觉得袁尚毁灭期近，但曹操却俄然撤兵了，袁尚获得喘气之机。
汗青变了很多，但老是有着极强的惯性。
除了鼓动马超和匈奴人，吕晨这一年没有动甚么兵器，而是在大肆运营关中平原和洛阳。有了雁门的经历，以及云集的商贾和各种精英人才，一年多时候，凋敝多年的关中和洛阳再次繁华起来，吕晨也将治所从雁门搬到了洛阳。
吕晨让张辽领兵北上河东援助公孙瓒，拿下河东，再让赵云带兵西去攻打天水安宁，同时号令匈奴马队援助赵云。张辽没有赚到兵工，公孙瓒见长安洛阳被打下来，恐怕河东被人抢功，因而使了一招奇策亲身带领三千白马义从突袭了曹仁中军，一战定乾坤，曹仁夹着尾巴逃回许昌去了。
翌年春，吕晨写信劝诸葛亮投降被回绝后，就亲身领了精锐讨伐。这支军队只要一万人，五千山地军，三千炮兵，一千陷阵营，和一千轻马队。而在这支军队背后，是浩浩大荡上百万的工程队和为他们供应庇护的军队，他们是来修桥铺路的。就是如许一支小巧的军队，却连灭十余万南汉军队，三个月时候，把南汉小朝廷一起撵到了云南大理。最后，吕晨透出美意，遵循对待东吴的体例，封刘禅为汉国公作为筹马，要诸葛亮投降。诸葛没有顿时承诺，或许是出于迟延战术和谍战考虑，要求向东吴那样，调派官员和贵族去大燕内部调研，吕晨同意了。
建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成计谋联盟干系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为多数督，从水路出兵逆流而上，吕晨别离号令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，从速上表投降曹操，曹操派兵援助刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨发财之地雁门，企图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。成果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操救兵，大获全胜，而张辽很鄙陋，绕过诸多城池不攻，一起向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策朋分荆州之地。至于曹操的北征军队，则被设备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴马队虐得很惨，郭嘉吐血，几近就要病死。
但诸葛亮仍然殚精竭虑帮助刘禅，更重用土族甲士，磨炼出一支能打的步兵来。
建安十年春，曹操在许昌称帝，废汉献帝，国号魏。
这让撤兵返来，筹办抵当吕晨的曹操很不得劲。