如来佛祖伸开手掌说∶“如果你有本领一筋斗翻出我的手掌，我就劝玉帝到西方去，把位子让给你。”悟空一听不晓得是计，内心还挺欢畅，就把金箍棒放在耳朵里，悄悄一跳，站在如来佛的手心中，喊到∶“我去了！”
孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，当即天空刮起暴风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进兵器库拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，悟空见差未几了，把风向一变回了花果山。
孙悟空跟龙王来到海底，龙王用手一指说∶“放光的就是。”悟空见神珍铁金光四射，就走畴昔用手一摸，本来是根铁柱子，斗一样粗，二丈多长。孙悟空用力用手搬了搬说∶“太长太长了，如果再短些，再细一些就好了。”
各路的天兵神将一拥而上，把悟空一团一一团一围住，在南天门观战的太上老君趁机把金钢琢朝悟空扔畴昔，悟空被打中头部，摔了一跤。二郎神的哮天犬跑上去，咬住了悟空，其他天神则扑上去把悟空按住，用铁链穿住琵琶骨捆了归去。
他用定身法把七位仙女定住，然后驾着云来到瑶池。这时赶来赴宴的众仙还没有到，只要仆人在安排宴席，因而悟空拔了根毫毛，变成打盹虫，放到仆人脸上。这些人立即呼呼大睡，他跳到桌上，端起美酒，畅怀痛饮。
冥司阎王和龙王前后都来找玉皇大帝，状告孙悟空大闹龙宫和地府。玉皇大帝正要派天兵、天将到人间去收伏孙悟空。这时，太白金星走了出来，给玉帝出了个主张，说不如随便给他一个官职，把他困在天上，玉帝同意了，命文曲星写了一封圣旨，叫太白金星请悟空上天。
孙悟空被绑在斩妖台上，但非论用刀砍斧剁，还是用雷打火烧，都不能伤他一根毫毛。太上老君启奏玉帝，把悟空放到八卦炉里熔炼，玉帝准奏。
孙悟空不但没有被熔化，反而炼就了一双火眼金睛。他从耳朵中取出金箍棒，顶风一晃，变成碗口那么粗。悟空抡起快意棒，一起指东打西，直打到灵霄殿上，大声叫唤着∶“天子轮番做，玉帝老头，你快搬出去，把天宫让给我，要不，就给你点短长看看！”
时候长了，玉帝怕悟余暇着没事添费事，就让他去管蟠桃园。这桃园前、中、后各有桃树一千二百棵。前面的树三千年景果成熟，吃了能够成仙；中间的树六千年景果成熟，吃了能长生不老；前面的树九千年景果成熟，吃了今后能够跟日月同辉，六合齐寿。
”小妖跑进洞里，陈述魔王。魔王仓猝穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。
一天，他见园中的桃子大部分都熟了，就想尝个新奇，便偷偷地跑进园子去，脱了衣服，爬上大树，挑熟透的大桃吃了个饱。今后今后，每隔两三天，他就设法偷吃一次桃。每年一次的蟠桃会到了，一天，七位仙女奉王母娘娘之命进园摘桃。
二郎神从照妖镜里瞥见了悟空，就变成鱼鹰，在水面上等着，悟空见了，仓猝变条水蛇，窜到岸边，接着又变成花鸨，立在芦苇上。二郎神见他变的太卑贱，也不去理他，变回本来的模样，取出弹弓，朝着花鸨就打，把悟空打得站立不稳。
悟空也不逞强，摇身一变，也变成三头六臂，拿着三根金箍棒跟哪吒打了好长时候，仍不分胜负。悟空偷偷拔下一根毫毛变成本身，跟哪吒打，真身却绕到哪吒身后，举起棒子就打。哪吒躲闪不及，被打中左臂，痛得也顾不上还手，回身就跑。