关羽、张飞兄弟二人相见，各自流着泪水诉说了失散的事。云长说：“我驻扎在海洲路上，听到动静，是以来了这里。”张飞说：“弟弟我在芒砀山住了些日子，明天碰到你真是荣幸啊。”两人叙话完了，一同引兵去见玄德，兄弟三人哭拜在地上。玄德悲喜交集，带二人见过曹操，便伴同去了徐州。糜竺出来驱逐他们，奉告玄德家眷都很好，玄德自是非常欣喜。陈珪父子也出来拜见曹操。曹操大摆宴席，犒犒军中将士，特别嘉奖陈珪父子二人的功绩，加封十县俸禄，封陈登为伏波将军。
再说那吕布，趁曹操送陈宫下楼去了，低声对刘备说：“你现在是座上客，而我吕布倒是阶下囚，你为甚么一句替我讨情的话也不说？”玄德只是点头，并不出声。比及曹操上楼来，吕布向曹操叫道：“你一向以来都将我看作祸害，现在我已经降服于你。如果你做大将军，我做副将来帮助你，莫非还愁天下不能安定？”曹操也有惜才之心，转头对刘备说：“你看如何样？”玄德没有正面答复，只沉着地说了一句：“曹公莫非还没看过丁原、董卓的了局吗？”吕布惶恐，恨恨地瞪着刘备说：“你是个最没有信义的小人！”当下，曹操即命令：“将吕布拉下楼去吊死！”吕布挣扎着，转头对玄德喊说：“大耳儿，你莫非不记得辕门射戟的事了吗？”这时，一人大声喝道：“吕布匹夫！大丈夫死就死吧，有甚么可害怕的？”世人一看，本来是张辽，他也正被刀斧手捆绑押来。吕布最后还是被曹操命令吊死，并割下了脑袋。
却说城中有一军将侯成，他的十五匹马被人偷去，筹办献给刘玄德，侯成发明后，一起追逐，将马夺回。其他将士向侯成庆祝。侯成酿了五六斛酒，筹算与大师喝一顿，恐怕吕布降罪，就先送了五瓶酒到吕布府中，禀报说：“托了将军的福威，落空的马被追返来了，大师前来庆祝。我酿了些酒，不敢私行饮用，特地先奉上些给将军，聊表情意。”吕布发怒道：“我方才禁酒，你们却酿酒会饮，莫非是与人同谋，要攻伐我么？”随即号令摆布：“将侯成推出去斩了！”宋宪、魏续等人得知，都来为侯成讨情。吕布见状，不便对峙：“用心违背我的号令，理应处斩。现在看在众将的面子上，饶你不死，拖下去打一百军棍！”众将又要求吕布，最后还是打了侯成脊背五十棍，才放他归去。世人见了全都沮丧不已。过后，宋宪、魏续来侯立室看望，侯成流着泪说：“不是各位为我讨情，我早就死了！”宋宪说：“这吕布只迷恋妻妾，视我们如草芥。”魏续也说：“现在曹兵围在城下，四周又环水，我们死期不远了。”宋宪说：“吕布不仁不义，不如我们分开他逃窜吧？”魏续反对说：“这不是大丈夫所为，不如捉了吕布献给曹操。”侯成非常附和：“吕布所倚仗的恰是赤兔马。如果你们肯献城门、捉吕布，我定会先盗了赤兔马献给曹操。”三人如此商定了。
陈登起首来到萧关，见了守城将领陈宫，对他说：“温侯怪你们不肯出战迎敌，要来惩罚你们。”“那曹操兵势强大，我们应当紧守关隘不成轻敌，再劝主公守好沛城才是。”陈宫辩白说。陈登连连称是，不再多言。到了早晨，陈登上关，见关下曹操雄师已经来到，便在夜间写了三封手札，系在箭上，射下关云给曹军。第二天，陈登告别陈宫等人，飞马归去见吕布，说：“关上孙观等人想献关投降，我已经留下陈宫在那边弹压，将军能够在傍晚时杀上关去策应。”吕布听完陈登的回报，大吃一惊道：“假定不是你先去刺探，这关可就保不住了。”又派陈登上关，令陈宫为内应，放火为信号。陈登前去，对陈宫说：“曹操雄师抄巷子绕到关内，恐怕是去攻打徐州，你们从速归去帮手。”陈宫一听，仓猝带着众军士分开萧关奔往徐州。陈登在关上放起火来，吕布瞥见，乘入夜杀上关去，陈宫军队和吕布军队在黑暗中自相残杀。曹操兵瞥见信号，也一拥而上厮杀，孙观等人各自四散回避去了。