却说司马懿往武功山巷子撤兵，俄然山坡前面喊声连天，鼓声震地。司马懿转头对儿子说：“如果我不退兵，必然中诸葛亮的计。”正说着，通衢上杀出一队人马，旗号上写着“右保护使虎翼将军张苞”，魏兵吓得弃甲拖戈而逃。没逃多远，山谷中又是震天动地的号令声、鼓声，前面一杆大旗上写着“左保护使龙骧将军关兴”。喊声震地，山谷反响，让人猜不出有多少兵马埋伏着。魏兵惊奇不定，不敢久留，只好丢弃粮草辎重，仓促逃离。关兴、张苞两人并不追逐，只篡夺了敌军的军火粮草。
先主刘备亡故，临终将儿子刘禅拜托给孔明。孔明鞠躬尽瘁，极力帮手后主，多次用兵禁止魏军的打击，招降了蛮王孟获，稳定南边；又实施联吴政策，再次与东吴交好。此时，魏国曹丕亡故，其儿子曹睿继位。孔明上书《出师表》，带领雄师攻魏，并接连取胜，使得魏国君臣闻风丧胆。魏国太傅钟繇，保荐司马懿领兵抵抗蜀军。魏主曹睿又令张郃为前部前锋，随司马懿一同出兵破蜀。
司马懿带领军队回到街亭，传闻诸葛亮已经退兵，忙派兵追逐，但蜀兵已经全数回汉中去了。司马懿带着一支军队回西城，问余下的住民，都说孔明只要二千五百人在城里，没有武将，只要几个文官，城内也没有埋伏。武功山百姓也奉告司马懿：“关兴、张苞大家只要三千人马，绕着山擂鼓号令，不敢厮杀。”司马懿听完，悔怨已是莫及。先人有诗赞曰：瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。十五万人回马处，土人指导到今疑。
却说孔明自从令马谡去扼守街亭后，心中一向犹疑不定。看过王平送来的地形图后，更是拍案大呼：“这无知的马谡，把我雄师坑害了！”摆布惊奇地问道：“丞相为何大惊？”孔明说：“马谡放弃首要的路口，却到山上扎寨。如果魏兵簇拥而至，将四周围住，堵截取水通道。不消二天，我军就会自乱。一旦街亭失守，我们如何归去啊。”长史杨仪正筹算前去将马谡召回，街亭、列柳城失守的动静已经传来。孔明顿脚长叹一声：“大事不妙了！这都是我的错误啊。”因而仓猝叫来关兴、张苞叮咛道：“你二人各带三千精兵，往武功山巷子而行，如果碰到魏兵，不要出兵对战，只需擂鼓号令，使他们疑惧不敢向前，自会退兵，到时你们也不必追逐。等魏军全数退去，你们便前去阳平关。”又命张翼领兵去补缀剑阁，以筹办好退兵的路。再奥妙传令，叫雄师队悄悄清算好行装，随时启程。又令马岱、姜维断后，并叮咛：“先埋伏在山谷中，等各路人马全数退去，你们再出兵。”又派亲信人，别离报知天水、南安、安宁三郡的官吏军民，全数迁去汉中。
孔明看着魏军走远了，这才鼓掌大笑起来。众官没有一个不感觉惊险，问道：“司马懿乃是魏国名将，明天带着十五万精兵来到这里，见了丞相便赶快退去，这是如何回事？”孔明说：“他猜想我平时用兵谨慎，必然不会冒险。明天见到我们这副模样，思疑有埋伏，以是撤退。我不是想要冒险，实在是不得已才如许做啊。司马懿现在必然是往山北巷子去了，我已经叫关兴、张苞在那边等着他了。”众官赞叹道：“丞相的智谋，真是神鬼莫测啊。如果按我们的定见，必然是弃城而逃了。”孔明说：“我们只要二千五百军士，借使弃城而逃，逃不了多远就会被追上，还不是被司马懿抓住么？”孔明说完，又鼓掌大笑起来：“我如果司马懿，我必然不会退兵。”又传令下去：“司马懿必然会返回，叫西城的老百姓，跟着军队迁去汉中。”