话说天下局势，分久必合，合久必分：周朝末年七国纷争，秦兼并六国一统天下；秦灭以后，汉高祖刘邦叛逆，建立汉朝同一天下，厥后光武复兴，国泰民安。到了恒帝驾崩，灵帝即位，有号称“十常侍”的张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人狼狈为奸，玩弄权谋，导致朝廷日趋败北，天下民气狼藉，官方又有盗贼趁乱聚起，肇事害人。
刘焉的招兵榜文发到涿县时，刘备已经二十八岁了。这天，刘备看完榜文，感慨地感喟了一声。俄然身后有一人厉声说道：“大丈夫不为国度着力，在这里叹甚么气？”刘备转头一看，见此人身长八尺，豹头环眼，声如巨雷，势如奔马。这个形貌非常的人就是张飞，字翼德。他以卖酒杀猪为业，在涿郡很有财产。刘备说：“我本来是汉室的宗亲，姓刘，名备，现在看到黄巾军兵变，故意破贼安民，却恨本身才气不敷，以是长叹。”张飞听后说道：“我很有些财产，情愿招募乡勇，与你共同谋大事，如何？”玄德天然非常乐意，便与张飞一同到村里的旅店喝酒，共商大事。
张角获得天书，日夜照着攻读练习，竟然能呼风唤雨。中平元年正月里，瘟疫风行，张角便广施符水，为人治病，又自称是“大贤能师”，并且收了五百多个门徒。这些门徒四海云游，也都有画符念咒的本领。厥后，眼看着门徒一每天多起来了，张角便设立了三十六方，风雅有一万多人，小方有六七千人，每方立一个首级别离办理，称为将军。这些门徒四周漫衍谎言说：“彼苍已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”还叫世人用白土在家中大门上写上“甲子”二字。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州，家家都供奉着大贤能师张角的名字。张角见民气都归向他，便忘了老翁的警告，与两个弟弟商讨说：“可贵民气都归于我，若不乘机篡夺天下，实在是太可惜了。”因而一面擅自打造黄旗，一面送金帛等给封谞。比及事情败露，张角便不再偷偷摸摸，连夜号令门徒们举兵起事，各地公众也纷繁呼应。一时候，人马便强大到四五十万，阵容非常浩大，使得官兵望风而靡。汉灵帝听闻，敏捷下诏，一边号令各处官兵死守城池，讨伐贼寇便可建功，一边调派中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊各领精兵，分红三路征讨黄巾军。
两人正喝酒时，又见一个大汉到了店门口，此人身长九尺，髯毛长二尺，面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉；边幅堂堂，威风凛冽。玄德便聘请他坐下，问他姓名。本来他叫关羽，字云长，河东解夫君。只因杀死了本地一个仗势欺人的恶霸，便一向在外流亡，至今已五六年了，传闻这里正在招兵，特地跑来应征。玄德也将本身的志向奉告了他，关羽见大师志同道合，心中大喜。张飞此时也说：“不如我们结为兄弟，同心合力，共图大事。”刘、关二人也都回声喝采。三人一同来到张飞后院的桃园内，备酒祭天，焚香结拜，并发誓不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，上报国度，下安百姓。说完，拜玄德为长兄，关羽为二哥，张飞为三弟。此时园内桃花开得正盛。结拜过后，三人一面招兵买马，一面置备铠甲，打造兵器。刘备打造的是双股剑，云长的是一把八十二斤重的青龙偃月刀，张飞的是一条丈八点钢矛。他们堆积了五百多个乡勇，一起投奔刘焉。当时，五万黄巾军已进逼幽州。玄德兄弟三人，统领五百人迎敌出战。两军对垒，张飞挺丈八点钢矛出战，手起矛落，直刺敌军副将邓茂。云长则挥动着大刀，斩杀了敌军主将。黄巾军惊骇不已，纷繁背叛而逃。刘、关、张三人初战得胜，大胜而回。刘焉亲身驱逐，夸奖军士。