足食足兵赤壁之战后，刘备于十仲春安定荆南四郡，任命诸葛亮为智囊中郎将，住于临烝，督令零陵、桂阳、长沙三郡，卖力调剂赋税，充分军资。建安十六年，益州牧刘璋派法正、孟达请刘备助攻张鲁。诸葛亮便与关羽、张飞、赵云等镇守荆州。至次年十仲春，刘备与刘璋分裂，还攻成都。诸葛亮便与张飞、赵云等入蜀助阵，留关羽卖力荆州防务，分兵安定各郡县，与刘备一起围成都。至建安十九年，刘璋投降，刘备入主益州。
张辽字文远，雁门马邑人。本是聂壹以先人，为了避乖辟怨，改张姓。张辽少年时便已举郡吏。汉季之期，并州刺史丁原以张辽武力过人，召其为处置，命辽带兵往赴京都。何进又遣张辽往河北募兵，共得千馀人。辽募兵尚未还，而京中何进已因剿宦失利而死，是以张辽所领兵尽归董卓统统。董卓死时，张辽统兵归属于吕布，迁任骑都尉。厥后，吕布为李傕所击败，张辽跟班吕布往东奔至兖州，为曹操所败后至徐州。献帝建安二年领鲁相，时年二十八岁。建安三年吕布遣张辽与高顺等攻破刘备，但厥后曹操破吕布于下邳，张辽部领吕布军馀众归降，被拜为中郎将，赐爵关内侯。建安五年曹操命张辽与关羽同为解白马围的前锋，击破袁绍军。数有军功，累迁裨将军。及曹操击败袁绍时，别遣张辽镇治鲁国诸县。建安七年张辽从讨袁谭、袁尚于黎阳时，咸有功绩，行中坚将军。建安八年曹军攻袁尚于邺城，袁尚坚壁守叠，久攻不下。曹操纳郭嘉之计让二袁自行内斗而先还许都，使张辽与乐打击拔阴安，迁徙其民至河南。建安九年曹军又再攻邺，此次终究攻破邺城，张辽受命别巡赵国、常山，招降了缘山一带的贼众及黑山孙轻等。然后张辽又从攻袁谭。建安十年袁谭破后，又受命安抚海滨一带，征破公孙度所置的营州刺史柳毅、与长广太守何夔合兵讨允平贼从钱等。曹操表汉帝，称张辽曰：“武力既弘，计略周备，质忠性一，守执节义，每临战攻，常为督率，奋强突固，无坚不陷，自援枹鼓，手不知倦。又遣别征，统御师旅，抚众则和，奉令无犯，当敌制决，靡有丢失。论功纪用，宜各显宠。”光复东莱诸县后张辽引军还邺城，亲身出迎张辽，更与辽共载一车，封辽为荡寇将军，其见任如此。建安十一年张辽复又别击荆州，安定江夏诸县，率军还屯临颍，封都亭侯。建安十二年厥后从征袁尚于柳城前，张辽谏曰：“许都是天子的地点地，乃四方之会。今公远征塞北，若刘表遣刘备袭许，据之以号令四方，公之势去矣。”曹操策鉴定刘表必不能任用刘备，遂持续出征。行军半途与敌军相遇。张辽壮气昂扬，劝曹操立即赴战，曹操壮其行动，亲身把所持的麾旗授予张辽。辽遂引军突击，大破敌兵，亲斩单于蹋顿于阵前。建安十三年当时候荆州尚未安宁，曹操命张辽屯军于长社。军队临解缆之际，军中忽有谋反者起事骚动，半夜惊乱起火，全军尽受其扰。此时张辽