众将纷繁点头称是，各自领命而去。林小羽则单独一人站在长安的城楼上，望着远方的江山，心中感慨万千。这场北伐之路，才方才迈出坚固的一步，将来另有无数的艰巨险阻在等着他，但为了实现心中的抱负，为了那汉室的荣光，他将义无反顾地走下去，哪怕前路波折丛生，也毫不畏缩。
长安城内，司马懿听闻魏延兵临城下，心中大惊。他本觉得子午谷阵势险要，蜀军不敢冒然进军，未曾想林小羽竟有如此胆量。但司马懿毕竟老奸大奸，他一面急令城中守军加强防备，一面派人去集结四周的军队回援长安。
祁山疆场上，赵云和邓芝与张合的前锋军展开了狠恶比武。赵云虽年龄已高，但枪法还是凌厉，一杆银枪在魏军阵中如蛟龙出海，魏军兵士无人能挡其锋芒。邓芝则在一旁批示弓箭手，向魏军阵中万箭齐发，魏军顿时死伤惨痛。张合见势不妙，仓猝收缩防地，死守不出，等候司马懿的雄师救济。
蜀军兵士们奋勇抢先，冒着城墙上魏军的箭雨和石块，艰巨地攀爬云梯。魏延更是身先士卒，一手持刀，一手持盾，第一个登上了长安城墙。城墙上的魏军见魏延如此英勇，吓得纷繁后退。魏延趁机大开城门，蜀军如潮流般涌入长安城内。
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林小羽和姜维带领中军，悄悄向陇右迂回。途中，遭受了郭淮的一支偏军。郭淮见蜀军来势汹汹，本想据险而守，等候救兵。但林小羽却心生一计，他命兵士在阵前佯装败退，引得郭淮率军追击。待郭淮军进入埋伏圈后，蜀军四周杀出，将郭淮军杀得大败而逃。
司马懿见城破，只得带领残军从东门逃出，向洛阳方向逃窜。魏延占据长安后，立即派人向林小羽报捷，并分兵驻守各处要道，以防魏军反攻。
魏延领命而去，心中虽对子午谷奇谋有些担忧，但对林小羽的智谋坚信不疑。赵云和邓芝则大张旗鼓地向着祁山进发，一时候军旗飘荡，号角连天，摆出一副强攻的架式。
赵云和邓芝见张合撤兵，便在前面紧追不舍。张合回军途中，又遭受了林小羽和姜维的中军反对。张合腹背受敌，搏命突围，才带着少数残军逃脱。