大业三年（公元607年）正月，突厥启民可汗入朝。为了向突厥人夸示富庶，隋炀帝命令将天下本来的周、齐、梁、陈等国的乐家后辈都调集到东京。先是大陈文物，后让人领着启民可汗一行人抚玩鱼龙杂戏
舍利兽（感受像舞狮子）先来腾跃，俄然水流注满街道，各处都是鼋鼍、龟鳖、水人、虫鱼；又有鲸鱼喷雾讳饰日光，转眼间化作黄龙，长七八丈。又有二人头顶长竿，竿上有人跳舞，俄然两竿上的人交叉飞过，跳到对方的竿上。
杀鸡儆猴，突厥将帅进见韦云起，都跪着行走，颤栗不己，不敢俯视。契丹本是凭借突厥的，以是对突厥人并无猜忌防备之心。韦云起率军进入契丹境内，佯称到柳城与高句美人做买卖。
突厥贵爵以下的人都袒衣立于帐前，不敢俯视。此时的炀帝意气昂扬，当场赋诗道：“呼韩叩首至，屠耆接踵来，怎比汉天子，空上单于台！”吏部侍郎裴矩晓得炀帝好大喜功，裴矩就探听各国的山川地理微民风，国王以及百姓的风土情面，服饰仪表，撰写了《西域图记》三卷，共四十四国，上奏隋炀帝。
指着帐前的草说：“这根草很香。”启民可汗仓猝闻道，说：“一点也不香。”长孙晟说：“天子巡幸所经之地，诸侯都要亲身洒扫，修整御道，以示对天子的诚敬之心。
流求国王渴刺兜派兵迎战，隋军屡败流求军，一向攻到流求都城。渴刺兜亲身率军出战，又被打败，退入营栅内，大业三年，炀帝派屯地主事常骏等人出使赤土。
大业六年，常骏带那邪迦在弘农（今河南灵宝）谒见炀帝，炀帝赐以官位及物品。别的，另有真腊、婆利、丹丹、盘盘等国遣使贡方物。
宇文述引兵追杀，攻陷曼头、赤水二城，斩首三千余，俘获王公以下贵族二百人，男女四千人返。至此吐谷浑之地东西四千里，南北二千里，都为隋朝统统。隋朝在此设置州、县、镇、戍，将统统犯轻罪的人迁到此居住。。
又作行城，行城周长二千步，以木板为主体，用布蒙上，再画上彩画，行城上观台、望敌楼全都齐备。
太常卿高颎和光禄大夫贺若弼暗里群情宴请启民可汗的范围太豪侈。这些话都被人陈述了炀帝。
赤土国王还对常骏表示“今是大国中人，非复赤土国矣。”派儿子那邪迦跟从常骏入朝进贡。
另有神鳌背负大山，把戏艺人吐火等技艺，千变万化。艺人们都穿戴斑斓缯彩的衣服，跳舞者身上环佩叮当，还装点着花色的羽毛。
炀帝敬慕秦皇、汉武的功劳，诚恳要开通西域。将筹划措置四夷的事件交给了裴矩。任命裴矩为黄门侍郎，又派裴矩到张掖，招引西域各国的胡人，给他们好处，奉劝他们入朝。
经略东南隋文帝末年，群臣中有人说林邑（今越南中部）有很多奇珍奇宝，当时天下无事，刘方方才停歇了交州的兵变，文帝就任命刘方为驩州道行军总管，筹划措置林邑方向的事件。
夸示强大大业元年八月，隋炀帝即位不久，契丹人吃饱了撑着，起兵打击营州。通事谒者韦云起领突厥兵两万人去讨伐契丹。
他怕启民惊骇，先调派武卫将军长孙晟传达他的旨意。启民接到炀帝的圣旨，把所属的奚、室韦（蒙古的先人）等部族的酋长几十人都调集起来。
定襄太守周法尚说：“如许不可。军队连缀千里，中心有事，则首尾不知，难以相救。虽有汉武帝出关兵连千里的故事，但这是致败之法。”炀帝听了不欢畅，反问：“卿意如何？”