薛仁贵夸下海口，要张士贵让他带一万兵士，便可把凤凰城拿下，直接驻城，张士贵同意，薛仁贵来到凤凰城叫阵，但铁世莫却高挂免战牌，薛仁贵最后想出用轮番战的作战计划，周青、李****等兄弟轮着上场叫阵，日夜攻城，俄然停战，铁世莫觉得唐军终究要竭息，战意松弛下来，这时薛仁贵带着奇兵，攻凤凰城一个出其不料，拿下城来，铁世莫目睹局势已去，弃城而去。周青等人驱逐张士贵入城，张士贵觉得是他们的功绩，重赏了他们，“旗牌官”与“厨子军”一起庆贺胜利，兄弟豪情更加安稳，张士贵瞥见，又爱又恨；昭阳公主禀告父皇，为今之计，只要正式与李世民面谈和议，渤建王便与昭阳公主参议拜见李世民之事；一众部下鼓动铁世文顿时称帝，但铁世文指为时髦早；李世民进驻凤凰城，下旨张士贵向东北的金山挺进。李世民访问昭阳公主，昭阳与李世民筹媾和议细节，地选在凤凰山麓；徐懋功阐发局势，以为祸首祸首是铁世文一人；铁世莫接到铁世文密报，在凤凰山事前埋伏；李世民来到凤凰山麓与渤建王和谈，铁世莫俄然杀出，马三保当即护驾，杀退铁世莫之际，铁世文赶至，马三保力敌铁世文，但终被铁世文所杀，徐懋功有备而战，派出二十六总兵声援，但都被铁世文的九叶飞刀一一杀掉。铁世文要李世民放出渤建王，限三日以内签降落书，不然移平凤凰山，李世民与渤建王参议突围之法，徐懋功以为现时只要“应梦贤臣”方能解窟，李世民当即降旨张士贵交出“应梦贤臣”，昭阳公主自荐杀出去传旨，程咬金愿作保护。程咬金以“激将法”引铁世文的重视力，昭阳公主乘机杀出重围，昭阳公主来到前锋营找到薛仁贵，薛仁贵带她去找张士贵传旨；张士贵硬称“应梦贤臣”恰是何宗宪，但在昭阳的苦苦相逼之下，张士贵顿时想下杀机。
程咬金与其儿子程铁牛参议武功，他对儿子不抱任何希冀，只求他主动参与和支撑，程铁牛不平，欲争一日是非，但敌不过程咬金的三度板斧；罗母唆使下人用黑布把罗通的窗户全数密封起来，罗通全然不知，只在房中作着甜梦。早上，比武开端，罗通乍醒，发明室内乌黑一片，曲解还未天亮，持续蒙头大睡。比武到最后，秦怀玉轻松打败了程铁牛；李剑山也不费吹灰之力把刘弘基女儿打败。罗通垂垂思疑，下床细看，发明被骗被骗，顿时赶往比武场。秦怀玉与李剑山决赛，二人互不相让，李剑山俄然浑身是劲，把热点人选秦怀玉打败，罗通快马赶至与李剑猴子允决斗，李剑山俄然药力发作，一举击败了罗通，但本身也失控地疾走而去；李剑山返回王府找药渣检察究竟，李剑山诘责太医所开何药，太医坦言出此药有镇静感化，供出李道宗和张美人教唆所为。李剑山指证李道宗陷他于不义，李道宗矢口否定，李剑山尽数李道宗的脏事臭史，还表示要向皇上是他害死薛仁贵，李道宗与李剑山辩论之时用剑刺伤了李剑山，李剑山悲忿而去；李道宗上朝赔罪，诈称李剑山着了魔，不配当帅。罗通欲溜走，被其母和一众女孩子缠住不放，幸俄然圣旨到，秦怀玉、罗通领兵十万出征，罗母含泪送别罗通，一众女子表白等着罗通返来迎娶她们；铁世文命令铁世莫起兵凤凰城，张士贵接报，再次就教薛仁贵破敌之法，薛仁贵指用“悬羊擂鼓，饿马嘶铃”来恐吓渤辽军退兵。铁世文带领雄师，且派出铁世莫骂战，李世民感觉来者不善，不敢冒然迎战。突接秦叔宝死讯，世人哀思不已，李世民号令全城高低默哀，同时高挂免战牌。