厥后，诸葛亮前来毛遂自荐，让刘表跟袁绍联盟，让袁绍攻打洛阳和并州，断了魏延的后路！
207年占据青州，把刘备赶到冀州，刘备再次凭借于曹操。
袁谭有刘备互助，袁绍想立袁谭为担当人，刘氏毒死袁绍，擅立袁绍，袁家内哄，在刘备、诸葛亮帮部下，袁谭击败袁尚，袁尚被迫跟曹操结合，攻打袁谭、刘备。
黑山帅张燕与公孙续率兵十万，分三路相救公孙瓒。援兵还没到，公孙瓒奥妙派人送信给公孙续，让他率五千马队于北隰当中，举火把为应，公孙瓒就从城内出战。袁绍劫得了这封信，将计就计，举起火把。公孙瓒觉得救兵到了，率兵反击。袁绍设伏兵攻击公孙瓒，公孙瓒大败，又回到城内死守。袁绍因而掘隧道到城楼下，破坏其望楼，垂垂达到中心的土丘。公孙瓒自料必败无疑，引火自-焚。
魏延打击并州，颠末河内时，攻陷温县司马家坞堡，杀司马百口，征服张春华。
他麾下谋士也在一起流亡中被魏延雄师吓破了胆，仓猝间想不出甚么体例。
魏延为了包管火线荆州安宁，派人联络鄱阳等地山越造反，逼迫孙权回军平叛。
206年，高干诈降魏延，魏延斩杀高干，占据并州，任命梁习为并州刺史。
王异、赵昂、杨阜暗害反魏延，被魏延看破斩杀，王异被完整征服。
魏延提早派人将甄宓挟制走，先伏击甄家商队，用甄家人名义谎称老夫人抱病。
200年极力保持曹操和袁绍的拉锯战，让他们自相残杀，从中渔利；魏延击败蔡瑁雄师，搭设浮桥，巧过汉水，奇袭襄阳，敏捷进军江陵，占有荆北，厥后孙策遇刺，孙权担负，
获得的卢马，改进后给庞统，庞统骑着他飞越檀溪，汗青上妨他，这一世却救了他。
袁绍卷土重来，曹操在仓亭设下十面埋伏，却被魏延提早派人奉告袁绍。
收刘表的老婆蔡夫人。
204年跟曹操争夺豫州，曹操退出豫州，守住兖州，刘备再度回到徐州跟青州袁谭结合，围攻曹操，曹操四周受敌，被迫跟魏延再度媾和。
数旬日前，刘表十万雄师全军淹没，刘表只跟二十多名亲信逃回襄阳城，襄阳本地很多世家豪强是又惊又喜，他们惊奇的是魏军的强大战力和刘表军的不堪一击，他们喜的是刘表重用的蒯家和蔡家能够再也没法逼迫他们了。
魏延派人请庞统、石韬石广元、孟建孟公威等人，独不请诸葛亮。
西川赵韪背叛，魏延趁机统领雄师威胁入川，刘璋被迫进献刘瑁之妻吴氏吴苋和粮草，魏延借此跟吴懿、吴兰交好，刘璋的声望再次受挫。
到南郡收蒋琬、董允、费祎为义子，收他们的母亲入房。
曹操想攻打魏延，此时河内太守张杨帐下杨丑被魏延派特工暗害，张杨没有死，跟袁绍结合，筹办攻打濮阳，而刘备说要打魏延，曹操就拨给人马给刘备，成果刘备跑到徐州自主。
魏延活捉夏侯惇、韩浩，撤退时用夏侯惇巧取徐州彭城，活捉糜竺、糜贞、甘梅，再用夏侯惇换回吕布的尸身和俘虏的并州将士。
曹操无法，只得跟魏延媾和。
曹操背后里让钟繇领马超、韩遂等打击武关，魏延击败马超，俘虏马云鹭。
魏延大要在西凉，实际返回洛阳，攻陷陈留、濮阳，断了曹操回到兖州的根底。
随后，魏延遵循徐庶、贾诩的建议，没有持续进军，而是停驻在汉水以北，等候荆州内部的变动。
208年占据冀州，击败曹操，曹操退往幽州。