大猴子说道：“大王，我等迩来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了很多子孙，教我们日夜无眠，看管家业。幸得大王返来了！大王若再不返来，我等连山洞尽属别人矣！”
但是跟着老猴子的朽迈，仇敌们的强大守势，猴子们垂垂地就败下阵来了。
悟空叫道：“休走！我乃正南边花果山川帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，多次欺我儿孙，我特寻来他，要与他见个高低！”
悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶悍，即便身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，一拥而上。
这时，就见美猴王从一颗树上飞落下了，喝道：“你这厮眼大无珠，看不见俺老孙！”
就见他挺直腰扳，开口叫道：“孩儿们，俺返来了，你们的美猴王返来了！”持续叫了几声，那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中。
众猴说道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”
有些年事大的猴子，走上前叫道：“你真的是美猴王？”
悟空说道：“既如此，你们休怕，且自玩耍，等俺寻他去来！”
众猴子叩首说道：“禀告大王，那厮自称混世魔王，住居在山北之下。”
孙悟空听他说的言之有理，但就是手中没有称手的兵器啊！
那魔王出的洞府来，四下寻觅，却不见孙悟空的影子。
魔王闻言，也不将此放在心上，说道：“取我批挂兵器来！”
魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，如何大胆放肆，要寻我见甚么高低？”
悟空叫道：“说得是。豪杰子！走来！”那魔王丢开架子便打，这悟空钻出来相撞相迎。
”悟空闻言甚喜道：“等俺去来。”
那魔头哪见过这等短长的本领，一不谨慎将本身的性命给丢了。
孙悟空叫道：“服不平？”就见他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈脸就砍。
小妖道：“洞外有猴头称为花果山川帘洞洞主。他说你多次欺他儿孙，特来寻你，要与您见个高低。”
孙悟空一个筋斗，直至北山旁观，见一座高山，真是非常险要。
那老猴子说道：“大王有此神通，不防去水里逛逛，东海龙王那边有的是上好的兵器。”
悟空问道：“此处到他那边，有多少路程？”
悟空传闻，心中大怒道：“是甚么妖魔，这般在理！你且细细说来，待俺寻他报仇。”
悟空说道：“我得意道以后，有七十二般地煞窜改之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，上天有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”
众猴子只见美猴王，将身一纵，跳起去，腾云而起，欢畅地叫道：“大王好本领啊！我等有救了。”
“大王啊！你好宽解！如何一去这么好久？把我们留在这里，受人欺负。”本来自从他走后，那只老猴子自称为王，但是必然年事不饶人。
不到一个时候，便瞥见花果山川帘洞了。悟空按下云头，直至洞府而来。
“恰是，恰是，俺学道返来了。”孙悟空见他们一个个神情镇静，晓得有事产生。
悟空骂道：“你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天涯月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳上去，劈脸就打。