正行处，只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒灵药，往前正走，被行者撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血进撺。菩萨大惊道：
菩萨没法，只得也点点头儿。行者笑道：“如何？”尔时菩萨乃以泛博慈悲，无边法力，亿万化身，以心会心，以领悟身，恍忽之间，变作凌虚仙子：鹤氅仙风飒，飘摇欲步虚。苍颜松柏老，秀色古今无。去去还无住，如如自有殊。总来归一法，只是隔邪躯。行者看道：“妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨笑道：“悟空，菩萨妖精，老是一念。若论本来，皆属无有。”行者心下顿悟，回身却就变做一粒灵药：走盘无不定，圆明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦铄黄金焰，牟尼白天光。外边铅与汞，未许易论量。行者变了那颗丹，终是略大些儿。菩萨认定，拿了阿谁玻璃盘儿，径到妖洞门口看时，公然是：崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。崖深岫险，果是妖邪出没火食少；柏苍松翠，也可仙真修隐道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。这是妖仙有分降菩提，弘誓无边垂怜悯。菩萨看了，心中暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，倒是也有些道分。”是以心中已是有个慈悲。
刀砍锤敲不得坏，又教雷打火来烧。老孙实在有手腕，全然不怕半分毫。送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。日满开炉我跳出，手持铁棒绕天跑。纵横到处无遮挡，三十三天闹一遭。我佛如来施法力，五行山压老孙腰。整整压该五百载，幸逢三藏出唐朝。吾今皈正西方去，转上雷音见玉毫。你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖！”
又见他手里没有法衣，又惧。问道：“如何这番还未曾有法衣来？”行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老衲人，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨法衣看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这迟早，不分高低。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无法，也暂返来。”三藏道：“你手腕比他何如？”行者道：“我也硬未几儿，只战个手平。”三藏才看了简帖，又递与那院主道：“你师父敢莫也是妖精么？”那院主仓猝跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神佩服之术，故以朋友相称。”行者道：“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必然是个黑熊成精。”三藏道：“我闻得前人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却如何成精？”行者笑道：“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大略人间之物，凡有九窍者，皆能够修行成仙。”三藏又道：
是夜在禅堂歇宿。那三藏想着法衣，那边得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：“悟空，天了然，快寻法衣去。”行者一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”三藏下床扯住道：“你往那边去？”行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨法衣还我。”三藏道：“你这去，几时返来？”行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就胜利了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”说声去，早已无踪。斯须间，到了南海，停云旁观，但见那：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白天。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣轰隆。休言水势，且看中间。五色昏黄宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处！山岳矗立，顶透虚空。中间有千样奇花，各式瑞草。风摇宝树，日映弓足。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法严肃；玛瑙滩前，木叉雄浑。