这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天驱逐道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是鼓吹。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，行者守法而行，珍宝莲台下拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那边邻住，着他偷了我师父法衣，多次取讨不与，今特来问你要的。”菩萨道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的法衣，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝矫饰，拿与小人瞥见，你却又行凶，唤风生机，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”行者见菩萨说出这话，知他晓得畴昔将来之事，仓猝礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我法衣，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”菩萨道：“那怪物有很多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
正讲处，只见有一个巡山的小妖来报导：“大王！祸事了！
佛衣会做不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨法衣哩！”那黑汉被行者在芳草坡前赶将来，却才关了门，坐还未稳，又听得那话，心中暗想道：“这厮不知是那边来的，这般无礼，他敢嚷上我的门来！”教：“取披挂！”随结束了，绰一杆黑缨枪，走出门来。这行者闪在门外，固执铁棒，睁睛旁观，只见那怪果生得凶恶：碗子铁盔火漆光，乌金铠甲亮光辉。皂罗袍罩风兜袖，黑绿丝绦軃穗长。手执黑缨枪一杆，足踏乌皮靴一双。
行者到于门首，又见那两扇石门，关得甚紧，门上有一横石板，明书六个大字，乃“黑风山黑风洞”，即便轮棒，叫声“开门！”那边面有把门的小妖，开了门出来，问道：“你是何人，敢来击吾仙洞？”行者骂道：“你个作死的孽畜！甚么个去处，敢称仙洞！仙字是你称的？快出来报与你那黑汉，教他快送老爷的法衣出来，饶你一窝性命！”小妖吃紧跑到内里，报导：“大王！
那怪闻谈笑道：“你本来是那闹天宫的弼马温么？”行者最恼的是人叫他弼马温，闻声这一声，心中大怒，骂道：“你这贼怪！偷了法衣不还，倒伤老爷！不要走！看棍！”那黑汉侧身躲过，绰长枪，劈手来迎。两家这场好杀：快意棒，黑缨枪，二人洞口逞刚烈。用心劈脸刺，着臂照头伤。这个横丢阴棍手，阿谁直拈急三枪。白虎登山来探爪，黄龙卧道回身忙。喷彩雾，吐光芒，两个妖仙不成量：一个是修改齐天圣，一个是成精黑大王。这场山里相争处，只为法衣各不良。那怪与行者斗了十数回合，不分胜负。垂垂红日当午，那黑汉举枪架住铁棒道：“孙行者，我两个且出兵，等我进了膳来，再与你赌斗。”行者道：
菩萨说：“你这计算怎说？”行者道：这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗灵药，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”