正讲处，只见有一个巡山的小妖来报导：“大王！祸事了！
佛衣会做不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨法衣哩！”那黑汉被行者在芳草坡前赶将来，却才关了门，坐还未稳，又听得那话，心中暗想道：“这厮不知是那边来的，这般无礼，他敢嚷上我的门来！”教：“取披挂！”随结束了，绰一杆黑缨枪，走出门来。这行者闪在门外，固执铁棒，睁睛旁观，只见那怪果生得凶恶：碗子铁盔火漆光，乌金铠甲亮光辉。皂罗袍罩风兜袖，黑绿丝绦軃穗长。手执黑缨枪一杆，足踏乌皮靴一双。
你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏法师之门徒，姓孙，名悟空行者。若问老孙的手腕，说出来教你魂飞魄散，死在面前！”那怪道：“我未曾会你，有甚么手腕，说来我听。”行者笑道：“我儿子，你站稳着，仔谛听了！我：自小神通手腕高，随风窜改逞英豪。养性修真熬日月，跳出循环把命逃。一点诚恳曾访道，灵台山上采药苗。那山有个老仙长，寿年十万八千高。老孙拜他为师父，指我永活路一条。他说身内有丹药，外边采纳枉徒劳。
是夜在禅堂歇宿。那三藏想着法衣，那边得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：“悟空，天了然，快寻法衣去。”行者一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”三藏下床扯住道：“你往那边去？”行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨法衣还我。”三藏道：“你这去，几时返来？”行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就胜利了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”说声去，早已无踪。斯须间，到了南海，停云旁观，但见那：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白天。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣轰隆。休言水势，且看中间。五色昏黄宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处！山岳矗立，顶透虚空。中间有千样奇花，各式瑞草。风摇宝树，日映弓足。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法严肃；玛瑙滩前，木叉雄浑。
那猴王胆小充和尚，这黑汉心灵隐佛衣。语去言来机遇巧，随机应变不差池。法衣欲见无由见，宝贝玄微真妙微。小怪寻山言祸事，老妖发怒显神威。翻身打出黑风洞，枪棒辩论辨是非。
棒架长枪声清脆，枪迎铁棒放光辉。悟空窜改人间少，妖怪神通世上稀。这个要把佛衣来庆寿，阿谁不得法衣肯善归？这番苦战难分离，就是活佛临凡也解不得围。他两个从洞口打上山头，自山头杀在云外，吐雾喷风，飞砂走石，只斗到红日沉西，不分胜负。那怪道：“姓孙的，你且住了手。本日天晚，不好相持。你去，你去！待明早来，与你定个死活。”行者叫道：“儿子莫走！要战便象个战的，不成以天晚相推。”看他没头没脸的，只情使棍子打来，这黑汉又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。
行者闻得佛衣之言，定觉得是他宝贝，他就忍不住肝火，跳出石崖，双手举起金箍棒，高叫道：“我把你这伙贼怪！你偷了我的法衣，要做甚么佛衣会！趁早儿将来还我！”喝一声“休走！”