好行者，将身一纵，踏云光起在空中，睁眼旁观，远见一座城池。又近觑，倒也祥光模糊，不见甚么凶气纷繁。行者暗自沉吟道：“好去处！如何有响声振耳？那城中又无旗号闪动，戈戟光亮，又不是炮声响振，何故若人马鼓噪？”正议间，只见那城门外，有一块沙岸空位，攒簇了很多和尚，在那边扯车儿哩。
行者又叮咛：“叫声寂字，还你收了。”端的是叫声“寂！”仍然还是毫毛在那指甲缝里。众和尚却才欢乐逃生，一齐而散。行者道：“不成非常远遁，听我城中动静。但有招僧榜出，就进城还我毫毛也。”五百个和尚，东的东，西的西，走的走，立的立，四散不题。
按落祥云，径至方丈中，本来八戒与沙僧通脚睡着。行者先叫悟净，沙和尚醒来道：“哥哥，你还未曾睡哩？”行者道：“你且起来，我和你受用些来。”沙僧道：“半夜半夜，口枯眼涩，有甚受用？”行者道：“这城里果有一座三清观。观里羽士们修蘸，三清殿上有很多扶养：馒头足有斗大，烧果有五六十斤一个，衬饭无数，果品新奇。和你受用去来！”那猪八戒睡梦里闻声说吃好东西就醒了，道：“哥哥，就不带挈我些儿？”行者道：“兄弟，你要吃东西，不要大喊小叫，惊醒了师父，都跟我来。”他两个套上衣服，悄悄的走出门前，随行者踏了云头，跳将起去。那白痴瞥见灯光，就要动手，行者扯住道：“且休忙，待他散了，方可下去。”八戒道：“他才念到兴头上，却如何肯散？”行者道：
八戒笑道：“三清也认不得，却认做甚么菩萨！”行者道：“那三清？”八戒道：“中间的是元始天尊，左边的是灵宝道君，右边的是太上老君。”行者道：“都要变得这般模样，才吃得安稳哩。”
却说那唐僧在路旁，等不得行者回话，教猪八戒引马投西，遇着些和尚驰驱，将近城边，见行者还与十数个未散的和尚在那边。三藏勒马道：“悟空，你如何来探听个响声，好久不回？”行者引了十数个和尚，对唐僧马前见礼，将上项事说了一遍。三藏大惊道：“这般啊，我们怎了？”那十数个和尚道：“老爷放心，孙大圣爷爷乃天神降的，神通泛博，定保老爷无虞。我等是这城里敕建智渊寺内和尚。因这寺是先王太祖御造的，现有先王太祖神象在内，未曾拆毁，城中寺院，大小尽皆拆了。我等请老爷趁早进城，到我荒山安下。待明日早朝，孙大圣必有措置。”行者道：“汝等说得是。也罢，趁早进城去来。”那长老却才上马，行到城门之下，此时已太阳西坠。过吊桥，进了三层门里，街上人见智渊寺的和尚牵马挑包，尽皆躲避。正行时，却到庙门前，但见那门上高悬着一面金字大匾，乃敕建智渊寺。众僧推开门，穿过金刚殿，把正殿门开了。唐僧取法衣披起，拜毕金身，方入。众僧叫：“看家的！”老衲人走出来，瞥见行者就拜道，“爷爷！你来了？”行者道：“你认得我是阿谁爷爷，就是这等呼拜？”那和尚道：“我认得你是齐天大圣孙爷爷，我们夜夜梦中见你。太白金星常常来托梦，说道只等你来，我们才得性命。