这大圣收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项嗛眼。那牛王也知是孙行者窜改，仓猝抖抖翅，变作一只黄鹰，返来嗛海东青。行者又变作一个乌凤，埋头赶黄鹰。牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。行者认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。魔王慌了手脚，又变作一只款项花斑的大豹，要伤饿虎。行者见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如轰隆，铁额铜头，复回身要食大豹。牛王着了急，又变作一小我熊，放开脚，就来擒那狻猊。行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，一只明白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈是非，自蹄至背，有八百丈高低，对行者高叫道：“泼猢狲！你现在将奈我何？”
播土扬尘六合暗，飞砂走石鬼神藏。这个说：“你敢无知返骗我！”阿谁说：“我妻许你共相将！”言村语泼，性烈情刚。阿谁说：“你哄人妻女真该死！告到官司有罪殃！”聪明的齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待筹议。棒打剑迎齐尽力，有些松慢见阎王。且不说他两个相斗难分，却表唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山地盘道：“敢问尊神，那牛魔国法力如何？”地盘道：“那牛王神通不小，法力无边，恰是孙大圣的敌手。”三藏道：“悟空是个会走路的，平常家二千里路，一顷刻便回，如何现在去了一日？断是与那牛王赌斗。”叫：“悟能，悟净！你两个，那一个去迎你师兄一迎？倘或遇敌，就当用力互助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山赶路去也。”八戒道：“本日天晚，我想着要去接他，但只是不认得积雷山路。”地盘道：“小神认得。且教卷帘将军与你师父做伴，我与你去来。”三藏大喜道：“有劳尊神，功成再谢。”
孙大圣固执扇子，行近山边，尽力量挥了一扇，那火焰山平停歇焰，寂寂除光；行者喜喜好欢，又搧一扇，只闻得习习潇潇，清风微动；第三扇，满天云漠漠，细雨落霏霏。有诗为证，诗曰：火焰山遥八百程，火光大地有申明。火煎五漏丹难熟，火燎三关道不清。时借芭蕉施雨露，幸蒙天将助神功。牵牛归佛休颠劣，水火相联性自平。此时三藏解燥除烦，清心了意。四众皈依，谢了金刚，各转宝山。六丁六甲升空庇护，过往神祇四散，天王太子牵牛径归佛地回缴。止有本山地盘，押着罗刹女，在旁服侍。行者道：“那罗刹，你不走路，还立在此等甚？”罗刹跪道：“万望大圣垂慈，将扇子还了我罢。”八戒喝道：“泼贱人，不知凹凸！饶了你的性命就彀了，还要讨甚么扇子，我们拿过山去，不会卖钱买点心吃？费了这很多精力力量，又肯与你！雨蒙蒙的，还不归去哩！”罗刹再拜道：“大圣原说扇息了火还我。今此一场，诚悔之晚矣。只因不俶傥，致令劳师动众。我等也修成人道，只是未归正果，见今真身征象归西，我再不敢妄作。愿赐本扇，从立改过，修身养命去也。”