菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，刺探军情如何。如遇相敌，可就互助一功，务必的实回话。”惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，架云离阙，径至山前。见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山环绕的水泄不通。惠岸立住，叫：“把营门的天丁，烦你传报。我乃李天王二太子木吒，南海观音大门徒惠岸，特来刺探军情。”那营里五岳神兵，即传入辕门以内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔，将言传到中军帐下。李天王发命令旗，教开天罗地网，放他出去。此时东方才亮。惠岸随旗进入，见四大天王与李天王下拜。拜讫，李天霸道：“孩儿，你自那厢来者？”惠岸道：“愚男随菩萨赴蟠桃会，菩萨见胜会萧瑟，瑶池孤单，引众仙并愚男去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此探听真假。”李天霸道：“昨日到此安营下寨，着九曜星应战；被这厮大弄神通，九曜星俱败走而回。后我等亲身提兵，那厮也排开步地。我等十万天兵，与他混战至晚，他使个兼顾法战退。及出兵查勘时，止捉得些狼虫豺狼之类，未曾捉得他半个妖猴。本日还未出战。”
菩萨引众同入内里，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下。便问：“蟠桃嘉会如何？”玉帝道：“每年请会，喜喜好欢，本年被妖猴反叛，甚是虚邀也。”菩萨道：“妖猴是何出处？”玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介怀，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，能够成仙。’朕即施教诲贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干办理，东游西荡。朕又恐别肇事端，着他代管蟠桃园。他又不守法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄职员，未曾请他，他就设想赚哄赤脚大仙，却自变他边幅入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君灵药，又偷御酒多少，去与本山众猴吃苦。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
那鬼王领了旨，即驾起云，径至灌江口。不消半个时候，直至真君之庙。早有把门的鬼判，传报至里道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与众兄弟，出门驱逐旨意，焚香开读旨意。上云：
话毕，自天门上往下一掼，滴流流，径落花果山营盘里，可可的着猴王头上一下。猴王只顾苦战七圣，却不知天上坠下这兵器，打中了天灵，立不稳脚，跌了一跤，爬将起来就跑；被二郎爷爷的细犬赶上，照腿肚子上一口，又扯了一跌。他睡倒在地，骂道：“这个亡人！你不去妨家长，却来咬老孙！”急翻身爬不起来，被七圣一拥按住，即将绳索捆绑，使勾刀穿了琵琶骨，再不能窜改。
好太子，双手轮着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫：“阿谁是齐天大圣？”大圣挺快意棒，回声道：“老孙便是。你是甚人，辄敢问我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子叉，今在观音菩萨宝座前为门徒护教，法名惠岸是也。”大圣道：“你不在南海修行，却来此见我做甚？”木叉道：“我蒙师父差来刺探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”大圣道：“你敢说那等大话！且休走！吃老孙这一棒！”木叉全然不惧，使铁棒劈手相迎。他两个立那半山中，辕门外，这场好斗：