昭惠二郎神，齐天孙大圣，这个心高欺敌美猴王，阿谁面熟赛过真梁栋。两个乍相逢，小我皆睹兴。向来未识浅和深，本日方之轻与重。铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助势风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各同心，号令筛锣都扫兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，窜改高涨能取胜；若还身慢命该休，但要差汽为蹭蹬。
等候片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红：“想是二郎窜改了等我哩！……”急转头，打个花就走。二郎瞥见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，腮上无针。他如何见了我就归去了？必定是那猴变的。”赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就撺出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。二郎因衔他不着，他见水响中，见一条蛇撺出去，认得是大圣，急回身，又变了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子类似，径来吃这水蛇。水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎见他变得卑贱，――花鸨乃鸟中至贱至淫之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与交群――故此不去拢傍，即现原身，走将去，取过弹弓拽满，一弹子把他打个〔足龙〕踵。
那老君收了金钢琢，请玉帝同观音、王母、众仙等，俱回灵霄殿。这上面四大天王与李天王诸神，俱出兵拔寨，近前向小圣道贺，道：“此小圣之功也！”小圣道：“此乃天尊洪福，众神威权，我何功之有？”康、张、姚、李道：“兄长不必多叙，且押这厮去上界见玉帝，请旨发落去也。”真君道：“贤弟，汝等未受天录，不得面见玉帝。教天甲神兵押着，我同天王等上届回旨。你们帅众在此搜山，搜净以后，仍回灌口。待我请了赏，讨了功，返来同乐。”四太尉、二将军，依言领诺。这真君与众即驾云头，唱凯歌，得胜朝天。未几时，到透明殿外。天师启奏道：“四大天王等众已捉了妖猴齐天大圣了。来此听宣。”玉帝传旨，即命大力鬼王与天丁等众，押至斩妖台，将这厮碎剁其尸。咦！恰是：欺诳今遭刑宪苦，豪杰气势等时休。毕竟不知那猴王性命如何，且听下回分化。
正嚷处，真君到了，问：“兄弟们，赶到那厢不见了？”众神道：“才在这里围住，就不见了。”二郎圆睁凤眼旁观，见大圣变了麻雀儿，钉在树上，就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个雀鹰儿，抖开翅，飞将去鞭挞。大圣见了，搜的一翅飞起，去变作一只大鹚老，冲天而去。二郎见了，急抖翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来衔。大圣又将身按下，入涧中，变作一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想道：“这猢狲必定下水去也。定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”果一变变作个鱼鹰儿，飘零鄙人溜头波面上。