通背猿猴看着孙悟空一脸愤然与傲气，心知大王公然学了仙术返来了，因而叩首说道：“禀告大王，那厮自称是混世魔王，住在昔年虎老虎的直北下那一块儿，详细在哪我也不清楚”
孙悟空眉头一皱，喝问道：“如何回事，快说给俺听”
那混世魔王嘲笑一声，说道：“我常听那些猴精说他们有个甚么大王，十几年前出海寻仙学道去了，想必是他了他是甚么模样，可带了兵器？”
那混世魔王穿了甲胄，绰着大刀，领着百十个小妖，出了洞门，大声叫道：“哪个是水帘洞中那帮猴子的大王？”
忽有一只小猴子说道：“老猴们都不在了”
孙悟空按落云头，却瞥见那高山之顶，有一面锦旗，写的是“三界坎源山，五行水脏洞，天赋神通混世大魔王”
只一个眨眼，孙悟空便到了直北下，看到了一座高山，峰如笔立，仿透云霄
孙悟空又问道：“其间到他那边有多少路程？”
转刹时就算到了他朝思暮想着的花果山，孙悟空按下云头，落到了花果山之顶
未几时，孙悟空扫见一处山谷中有异状
混世魔王心道：这猴王如此打扮，想来是没有学到甚么仙法，只是学了些世俗把式罢了一念及此，混世魔王便恶声道：“取我的披挂和兵器来，我去摒挡了这只猴子，今早晨开餐吃猴王脑”
未几时，一只通背猿猴急仓促超赶了过来，见着孙悟空就膜拜道：“大王，你好宽解呐丢下我们这么久如何才返来”
孙悟空打量了一眼这头魔王，只见他金盔皂袍，黑甲花靴身高约有三丈，腰广十围，手执一口大刀，神采倨傲
壑深涧沉，两崖各有奇花异木，想来也是一处胜地
孙悟空看着漫山空荡，竟无一只猿猴在玩耍，就连奇他的兽禽也不见踪迹，心下不由得一突，莫非师父说的花果山有难是真的不成？
孙悟空嘲笑一声，这妖魔真是俗不成耐，暴喝道：“你就是欺我猴儿们的泼魔？”(未完待续……)
未几时，那崖下石坎中，树丛中，水帘洞中都钻出大大小小好些猴子，他们拥围在一处，把孙悟空围在当中，尽是警戒地看着孙悟空
那通背猿猴抹了一把老泪，哀伤道：“都怪我没用啊，我没替大王看好家”