在外修行了两年半的鸣人返来了。但此时的“晓”也开端蠢蠢欲动，已经成为砂忍者村风影的我爱罗被“晓”成员迪达拉和蝎掳走。鸣人和卡卡西小组为了救出我爱罗而前去砂忍者村，并找出了“晓”的按照地，但我爱罗已经被抽离尾兽而灭亡。气愤的鸣人不顾统统地追逐迪达拉，而小樱和砂忍者村的千代婆婆联手与蝎交兵，终究将蝎打倒。千代婆婆捐躯本身的生命，利用转生忍术将我爱罗重生，鸣人他们回到木叶忍者村。
此时佐助以为本身已经获得了超出大蛇丸的力量而俄然向大蛇丸发难，破解了他的转生忍术，打倒了大蛇丸。佐助找到了大蛇丸本来的部下水月、香磷和重吾，四人构成名为“蛇”的小队，为了寻觅鼬而展开行动。在此期间，佐助与“晓”的迪达拉遭受并交兵，迪达拉败于佐助部下，为了证明本身的艺术而自爆，佐助却躲在了万蛇的体内而躲过一劫。迪达拉木叶忍者村俄然遭到九尾妖狐的攻击，第四代火影捐躯生命将妖狐封印到当时还是婴儿的鸣人身上。村人将鸣人当作妖狐的化身，对他冷眼相待，鸣报酬了获得大师的认同而不竭在村里搞恶作剧，以引发人们的重视。鸣人的目标是成为村庄里最巨大的忍者“火影”，让统统人认同他的存在。
疾风传
们遭到原属木叶忍者村、已经叛离村庄的大蛇丸的进犯，佐助也被大蛇丸在身上留下了咒印。以后，鸣人和佐助顺利通过预选赛，并为即将到来的正式测验作筹办。鸣人获得木叶三忍之一的自来也传授忍术，而佐助则是遭到卡卡西的专门指导。但与此同时，大蛇丸正在公开里酝酿着诡计，那就是结合砂忍者村一同攻击木叶。
卡卡西因为劳累过分而住院，暗部的大和代替卡卡西带领卡卡西小组，新的成员佐井也插手了步队。他们操纵从蝎那边获得的谍报，前去六合桥探听有关佐助的动静。但佐井实际上倒是奉下属团藏的号令履行暗害佐助的极秘任务，本筹算履行任务的他在看到鸣人与佐助的拘束以后窜改了设法。鸣人等人终究在大蛇丸的按照地与佐助相逢，但佐助仍然不筹算转意转意，还是挑选和大蛇丸一起分开。而佐井则因为这一任务的契机成为了鸣人他们的火伴。
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卡卡西因为劳累过分而住院，暗部的大和代替卡卡西带领卡卡西小组，新的成员佐井也插手了步队。他们操纵从蝎那边获得的谍报，前去六合桥探听有关佐助的动静。但佐井实际上倒是奉下属团藏的号令履行暗害佐助的极秘任务，本筹算履行任务的他在看到鸣人与佐助的拘束以后窜改了设法。鸣人等人终究在大蛇丸的按照地与佐助相逢，但佐助仍然不筹算转意转意，还是挑选和大蛇丸一起分开。而佐井则因为这一任务的契机成为了鸣人他们的火伴。
鸣人在正式测验的第一场击败了人称天赋的日向宁次，向大师证了然本身的气力。但在测验半途，音忍和砂忍们开端向木叶忍者村策动进犯，测验也被迫中断。大蛇丸向第三代火影建议应战，在一场苦战过后，第三代火影战死，而大蛇丸也支出了落空两只手臂的代价，被迫撤退。鸣人则与砂忍者村派来的“兵器”我爱罗比武，并打败了我爱罗。
鸣人他们完成任务回到村庄，卡卡西保举他们插手即将停止的中忍测验。测验会场中强手云集，而在测验过程中，鸣人他们遭到原属木叶忍者村、已经叛离村庄的大蛇丸的进犯，佐助也被大蛇丸在身上留下了咒印。以后，鸣人和佐助顺利通过预选赛，并为即将到来的正式测验作筹办。鸣人获得木叶三忍之一的自来也传授忍术，而佐助则是遭到卡卡西的专门指导。但与此同时，大蛇丸正在公开里酝酿着诡计，那就是结合砂忍者村一同攻击木叶。