这些蛮夷、外番千里迢迢来到都城，有的是应朝廷聘请而来，有的则是不请自来，使臣中除了王公贵族以外，不乏武林妙手，从中不丢脸到永乐天子对迁都北京的正视，也可见这些人对明朝的正视。
侯显仍然是大赛的主管，第二轮的武林大会将在蛮夷、外番之间先行初赛，选出九人，与第一轮的前三甲共十二人，停止最后的比赛。
在背景看观的朱自平见猛哥帖木儿受伤，从速跳下台去扶住他，所幸中刀不深，并未伤及筋骨，这才定下心来。猛哥帖木儿见是朱自平，拍了拍他肩膀：“本王老了，小伙子，好好干一场！”
李帮主道：“我本来还想给欧阳兄下个套子，可现在见了欧阳兄，更感觉本身太太吝啬，呵呵……如果华神医看了后，认定是真的，那咱俩一起献给皇上。如果是假的，那就一笑了之，只当没有过，你我三十年没有坐到一起，本日定要一醉方休。
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蛮夷、外番之间的比赛，有的场次非常出色，有的倒也平平无奇。终究进入前九名的是：藏传黄教大慈法王，藏传黑教通巴帝师，建州女真酋长猛哥帖木儿，瓦剌也先小王子，占城（今越南南部）王族阇魁勇，忽鲁谟斯（今伊朗）世子贾米，阿丹国（今也门）公主乔琳，古里 (今印度南部) 王子弗罗兹，暹罗（今泰国）拳师泰桑。
这些人中有两人令人印象深切，一个是通马帝师，春秋只要十六岁，但其“幻相**”让在场的统统人无不赞叹不已，如梦如幻。另一个是乔琳，刚过二十岁的春秋，长得固然微黑，倒是仪静休闲，瑰姿艳逸，手持一根棍子，可长可短，戍守时夺目富丽，打击时简练明快，令敌手稀里胡涂就败下舞台。
“第二场，大慈法王对也先小王子。”这两人也不消兵器，还是拳脚相搏，小王子不管对方出甚么招式，仗着本身一身硬工夫，也不戍守，连连冲拳。大慈法王岂肯与他蛮斗，在台上发挥轻巧的身法，只晃得小王子不断地揉眼睛
一百多招过后，通巴帝师冷哼一声，手又是一挥，倒是十几头斑斓猛虎围在猛哥帖木儿的四周，一个个吼怒不已，猛哥帖木儿不知是真是幻，不敢粗心，拔身而起，身子在空中一个扭转，右掌劈下，虎啸震天。但就在此时猛哥帖木儿腿上一凉，本来那些虎化成一把把飞刀，猛哥帖木儿身在空中，躲闪不及，腿上已中一刀，从速一掌挥出，身子借力落到台下。
李帮主从怀里拿出那只小锦盒，华神医接过，细心打量，半晌自言自语：“可惜，可惜……”又从怀里取出一根银针，自藤蔓处刺了出来，抽出来放在鼻子底下嗅了嗅，叹道，“好好的神物，就如许糟蹋了。”
世人惊奇不已：“啊？那如何还是如许坚固？我们再引天火将它炖熟，不可吗？”华神医点头叹道：“此物当时经历天火，定是很软，一个时候内必须服食，过了这个时候，只能是废料了，现在即便再引天火，其服从也已经落空……可惜呀，发展百年，却毁于一旦。”
世人没想到先前争得你死我活的百年黄金瓜，竟然只能作当一盘下酒菜。不一会，小二已经将酒菜摆上桌，八人顺次坐下，李帮主端起酒杯：“本日有幸能请到欧阳兄和华神医，真的很欢畅。刚才百年黄金瓜让我感慨：凡事都讲机遇，错失时缘，即便百年也将毁于一旦，来，为我们能聚在一起，干杯！”
五十招过后，朱自平后撤三步，内力灌注右臂，对着泰桑蓦地挥拳，便听砰的巨响，泰桑身子被击飞十丈，四脚朝天倒在台上。朱自平胜！