青龙二年甲寅，公元二三四年春，仲春，亮悉大众十万由斜谷犯境，遣使约吴同时大肆。
费祎使吴，吴主醉，问祎曰：“杨仪、魏延，牧竖小人也，虽尝有鸣吠之益于时务，然既已任之，势不得轻。若一朝无诸葛亮，必为祸乱矣。诸君愦愦，不知防虑于此，岂所谓贻厥孙谋乎！”祎对曰：“仪、延之不协，起于私忿耳，而无黥、韩难御之心也。今方打扫强贼，混一函夏，功以才成，业由才广，若舍此不任，防厥后患，是犹备有风波而逆废舟楫，非长计也。”
吴潘瀎讨武陵蛮，数年，斩获数万。自是群蛮衰弱，一方安好。十一月，瀎还武昌。
夏，四月，大疫。
时东方吏士皆分休，宠表请召中军兵，并召所休将士，须集击之。散骑常侍广平刘邵议觉得：“贼众新至，心专气锐，宠以少人自战其地，若便进击，必不能制。宠请待兵，未有所失也，觉得可先遣步兵五千，精骑三千，先军前发，扬声进道，震曜情势。骑到合肥，疏其行队，多其旌鼓，曜兵城下，引出贼后，拟其归路，要其粮道。贼闻雄师来，骑断厥后，必慑伏遁走，不战自破矣。”帝从之。宠欲拔新城守，致贼寿春，帝不听，曰：“昔汉光武遣兵据略阳，终以破隗嚣，先帝东置合肥，南守襄阳，西固祁山，贼来辄破于三城之下者，地有所必争也。纵权攻新城，必不能拔。敕诸将死守，吾将自往征之，比至，恐权走也。”乃使征蜀护军秦朗督步骑二万助司马懿御诸葛亮，敕懿：“但坚壁把守以挫其锋，彼进不得志，退无与战，久停则粮尽，虏略无所获，则必走；走而追之，全胜之道也。”秋，七月，壬寅，帝御龙舟东征。满宠募懦夫焚吴攻具，射杀吴主之弟子泰；又吴吏士多疾病。帝未至数百里，疑兵先至。吴主始谓帝不能出，闻雄师至，遂遁，孙韶亦退。
习凿齿论曰：昔管仲夺伯氏骈邑三百，没齿而无牢骚，贤人以难堪。诸葛亮之使廖立垂泣，李严致死，岂徒无牢骚罢了哉！夫水至平而邪者取法，鉴至明而丑者忘怒；水鉴之以是能穷物而无怨者，以其忘我也。水鉴忘我，犹以免谤，况大人君子怀乐生之心，流矜恕之德，法行于不成不消，刑加乎自犯之罪，爵之而非私，诛之而不怒，天下有不平者乎！
初，长水校尉廖立，自谓才名宜为诸葛亮之副，常以职位游散，怏怏怨谤无已，亮废立为民，徙之汶山。及亮卒，立垂泣曰：“吾终为左衽矣！”李平闻之，亦病发死。平常冀亮复收己，得自补复，策先人不能故也。
蒲月，吴主入居巢湖口，向合肥新城，众号十万；又遣陆逊、诸葛瑾将万馀人入江夏、沔口，向襄阳；将军孙韶、张承入淮，向广陵、淮阴。六月，满宠欲率诸军救新城，殄夷将军田豫曰：“贼悉众大肆，非图小利，欲质新城乃至雄师耳。宜听使攻城，挫其锐气，不当与争锋也。城不成拔，众必罢怠；罢怠然后击之，可大克也。若贼见计，必不攻城，势将自走。若便进兵，适入其计矣。”