赵王虎以冠军将军姚弋仲为持节、十郡六夷多数督、冠军大将军。弋仲清俭梗直，不治威仪，言恐惧避，虎甚重之。朝之大议，每与参决，公卿皆惮而下之。武城左尉，虎爱妾之弟也，尝入弋仲营，扰乱其部众。弋仲执而数之曰：“尔为禁尉，迫胁小民，我为大臣，目所亲见，不成纵也。”命摆布斩之。尉叩首流血，摆布固谏，乃止。
冬，十月，燕王皝使慕容恪攻高句丽，拔南苏，置戍而还。
初，夫馀居于鹿山，为百济所侵，部落衰散，西徙近燕，而不设备。燕王皝遣世子俊帅慕容军、慕容恪、慕舆根三将军、万七千骑袭夫馀。俊居中指授，军事皆以任恪。遂拔夫馀，虏其王玄及部落五万馀口而还。皝以玄为镇军将军，妻以女。
赵王虎使征东将军邓恒将兵数万屯乐安，治攻具，为取燕之计。燕王皝以慕容霸为平狄将军，戍徒河；恒畏之，不敢犯。
庾翼既卒，朝议皆以诸庾世在西藩，情面所安，宜依翼所请，以庾爰之代其任。何充曰：“荆楚，国之西门，户口百万。北带强胡，西邻劲蜀，阵势险阻，周旋万里。得人则中原可定，失人则社稷可忧，陆抗所谓‘存则吴存，亡则吴亡’者也，岂能够白面少年当之哉！桓温英略过人，有文兵器干。西夏之任，无出温者。”议者又曰：“庾爰之肯避温乎？如令阻兵，耻惧不浅。”充曰：“温足以制之，诸君勿忧。”
燕王皝觉得古者诸侯即位，各称元年，因而始不消晋年号，自称十二年。
十仲春，张骏伐焉耆，降之。是岁，骏分武威等十一郡为凉州，以世子重华为刺史；分兴晋等八郡为河州，以宁戎校尉张瓘为刺史；分敦煌等三郡及西域都护等三营为沙州，以西胡校尉杨宣为刺史。骏自称多数督、大将军、假凉王，督摄三州，始置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官员皆仿天朝而微变其名，车服旌族拟于王者。
丹杨尹刘惔每奇温才，然知其有不臣之志，谓会稽王昱曰：“温不成使居形胜之地，其位号常宜抑之。”劝昱自镇上流，以己为军司，昱不听；又请自行，亦不听。
燕有黑龙、白龙见于龙山，交首游戏，解角而去。燕王皝亲祀以太牢，赦其境内，命所居新宫曰和龙。
孝宗穆天子上之上
桓温尝乘雪欲猎，先过刘惔，惔见其装束甚严，谓之曰：“老贼欲持此何为？”温笑曰：“我不为此，卿安得坐谈乎！”
虎好猎，晚岁，体重不能跨马，乃造猎车千乘，克期校猎。自灵昌津南至荥阳东极阳都为猎场，使御史监察此中禽兽，有犯者罪至大辟。民有美女，佳牛马，御史求之不得，皆诬以犯兽，论死者百馀人。发诸州二十六万人修洛阳宫。发百姓牛二万头，配朔州牧官。增置女官二十四等，东宫十二等，公侯七十馀国皆九等，大发民女三万馀人，料为三等以配之；太子、诸公私令采发者又将万人。郡县务求美色，多强夺人妻，杀其夫及夫他杀者三千馀人。至邺，虎临轩简第，以使者为能，封侯者十二人。荆楚、扬、徐之民流叛略尽；守令坐不能绥怀，下狱诛者五十馀人。金紫光禄大夫逯明因侍切谏，虎大怒，使龙腾拉杀之。
赵王虎作河桥于灵昌津，采石为中济，石下，辄随流，勤奋五百馀万而桥不成，虎怒，斩匠而罢。
汉主势之弟大将军广，以势无子，求为太弟，势不准。马当、解思明谏曰：“陛下兄弟未几，若复有所废，将益孤危。”固请许之。势疑其与广有谋，收当、思明斩之，夷其三族。遣太保李弈袭广于涪城，贬广为临邛侯，广他杀。思明被收，叹曰：“国之不亡，以我数人在也，今其殆矣！”谈笑自如而死。思明有智略，敢谏诤；马当素得民气。及其死，兵士无不哀之。