燕主俊以慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，权镇洛水；以慕容强为前锋都督，督荆、徐二州、缘淮诸军事，进据河南。
永和十年甲寅，公元三五四年春，正月，张祚自称凉王，改建兴四十二年为战役元年。立妻辛氏为王后，子太和为太子，封弟天锡为长宁侯，子庭坚为建康侯，曜灵弟玄靓为凉武侯。置百官，郊祀六合，用天子礼乐。尚书马岌切谏，坐免官。郎中丁琪复谏曰：“我自武公以来，世守臣节，抱忠履谦五十馀年，故能以一州大众，抗环球之虏，师徒岁起，民不告疲。殿下勋德未高于先公，而亟谋反动，臣未见其可也。彼士民以是用命，四远以是归向者，以吾能奉晋室故也。今而自负，则中外离心，安能以一隅之地，拒天下之劲敌乎！”祚大怒，斩之于阙下。
蒲月，江西流民郭敞等千馀人执陈留内史刘仕，降于姚襄。建康震骇，以吏部尚书周闵为中军将军，屯中堂，豫州刺史谢尚自历阳还卫京师，固江备守。
燕乐陵太守慕容钩，翰之子也，与青州刺史朱秃共治厌次。钩自恃宗室，每陵侮秃。秃不堪忿，秋，七月，袭钩，杀之，南奔段龛。
秦丞相雄克池阳，斩孔特。十仲春，清河国法、苻飞克鄠，斩刘珍、夏侯显。
故魏降将周成反，自宛袭洛阳。辛酉，河南太守戴施奔鲔渚。秦丞相雄克司竹。胡阳赤奔霸城，依呼延毒。
温之屯灞上也，顺阳太守薛珍温径进逼长安，温弗从。珍以偏师独济，很有所获。及温退，乃还，显言于众，自矜其勇而咎温之慎重；温杀之。
谢艾以枹罕之功有宠于重华，摆布疾之，谮艾，出为酒泉太守。艾上疏言：“权幸用事，公室将危，乞听臣入侍。”且言：“长宁侯祚及赵长等将为乱，宜尽逐之。”十一月，己未，重华疾甚，手令征艾为卫将军，监中外诸军事，辅政；祚、长等匿而不宜。
秦以光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇宜阳。
秦丞相雄帅骑七千袭司马勋于子午谷，破之，勋退屯女娲堡。
秦太子苌攻乔秉于雍，八月，斩之，关中悉平。秦主健赏拒桓温之功，以雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王生为中军大将军，平昌王菁为司空。健勤于政事，数延公卿咨讲治道，承赵人苛虐豪侈以后，易以宽简俭仆，崇儒礼士，由是秦人悦之。
燕大调兵众，因发诏之日，号曰：“丙戌举。”
北海王猛，少好学，俶傥有弘愿，不屑细务，人皆轻之。猛悠然得意，隐居华阴。闻桓温入关，披褐诣之，扪虱而谈当世之务，旁若无人。温异之，问曰：“吾奉天子之命，将锐兵十万为百姓除残贼，而三秦豪杰未有至者，何也？”猛曰：“公不远数千里，深切敌境。今长安天涯，而不渡灞水，百姓未知公心，以是不至。”温嘿然无以应，徐曰：“江东无卿比也！”乃署猛军谋祭酒。
仲春，乙丑，桓温统步骑四万发江陵。水军自襄阳入均口，至南乡，步兵自淅川趣武关，命司马勋出子午道以伐秦。
王擢拔陈仓，杀秦扶风内史毛难。
温与秦丞相雄等战于白鹿原，温兵倒霉，死者万馀人。初，温指秦麦觉得粮，既而秦人悉芟麦，清野以待之，温军乏食。六月，丁丑，徙关中三千馀户而归。以王猛为高官督护，欲与俱还，猛辞不就。