十仲春，上行如洛阳。
太祖高天子下
诏：“丙寅前有罪，决死已下，皆赦之。”
蒲月，诏立秦南海尉赵佗为南粤王，使陆贾即授玺绶，与剖符通使，使和集百越，有为南边患害。初，秦二世时，南海尉任嚣病且死。召龙川令赵佗，语曰：“秦为无道，天下苦之。闻陈胜等反叛，天下未知所安。南海僻远，吾恐盗兵侵地至此，欲发兵绝新道自备，待诸侯变；会病甚。且番禺负山险，阻南海，东西数千里，很有中国人相辅；此亦一州之主也，能够立国。郡中长吏，无足与言者，故召公告之。”即被佗书，行南海尉事。嚣死，佗即移檄告横浦、阳山、湟豨关曰：“盗兵且至，急绝道，聚兵自守！”因稍以法诛秦所置长吏，以其党为假守。秦已幻灭，佗即击并桂林、象郡，自主为南越武王。陆生至，尉佗魋结、箕倨见陆生。陆生说佗曰：“足下中国人，亲戚、昆弟、宅兆在真定。今足下反本性，弃冠带，欲以戋戋之越与天子对抗为敌国，祸且及身矣！且夫秦失其政，诸族、豪桀并起，唯汉王先入关，据咸阳。项羽倍约，自主为西楚霸王，诸侯皆属，可谓至强。然汉王起巴、蜀，鞭挞天下，遂诛项羽，灭之。五年之间，海内安定。此非人力，天之所建也。天子闻君王王南越，不助天下诛暴逆，将相欲移兵而诛王。天子怜百姓新劳苦，故且休之，遣臣授君王印，剖符通使。君王宜郊迎，北面称臣；乃欲以新造未集之越，屈强于此！汉诚闻之，掘烧王先人冢，夷灭宗族，使一偏将将十万众临越，则越杀王降汉如反覆手耳！”因而尉佗乃蹶然起坐，谢陆生曰：“居蛮夷中久，殊失礼义！”因问陆生曰：“我孰与萧何、曹参、韩信贤？”陆生曰：“王似贤也。”复曰：“我孰与天子贤？”陆生曰：“天子继五帝、三皇之业，统理中国；中国之人以亿计，处所万里，万物殷富；政由一家，自六合判辨未始有也。今王众不过十万，皆蛮夷，崎岖山海间，譬若汉一郡耳，何乃比于汉！”尉佗大笑曰：“吾不起中国，故王此；使我居中国，何遽不若汉！”乃留陆生与饮。数月，曰：“越中无足与语。至生来，令我日闻所不闻。”赐陆生橐中装直令媛，他送亦令媛。陆生卒拜佗为南越王，令称臣，奉汉约。归报，帝大悦，拜贾为太中大夫。
匈奴冒顿数苦北边。上患之，问刘敬，刘敬曰：“天下初定，士卒罢于兵，未能够武服也。冒顿杀父代立，妻群母，以力为威，未能够仁义说也。独能够计长远，子孙为臣耳；然恐陛下不能为。”上曰：“何如？”对曰：“陛下诚能以適长公主妻之，厚奉遗之，彼必慕，觉得阏氏，生子，必为太子。陛下以岁时汉所馀，彼所鲜，数问遗，因使辨士风谕以礼节。冒顿在，固为子婿；死，则外孙为单于；岂尝闻外孙敢与大父抗礼者哉！可无战以渐臣也。若陛下不能遣长公主，而令宗室及后宫诈称公主，彼知，不肯贵近，无益也。”帝曰：“善！”欲遣长公主。吕后日夜泣曰：“妾唯太子、一女，何如弃之匈奴！”上竟不能遣。
周昌奏：“常山二十五城，亡其二十城；请诛守、尉。”上曰：“守、尉反乎？”对曰：“不。”上曰：“是力不敷，亡罪。”上令周昌选赵懦夫可令将者，白见四人。上嫚骂曰：“竖子能为将乎？”四人惭，皆伏地；上封各千户，觉得将。摆布谏曰：“从入蜀、汉，伐楚，赏未遍行；今封此，何功？”上曰：“非汝所知。陈豨反，赵、代地皆豨有。吾以羽檄征天下兵，未有至者，今计唯独邯郸中兵耳。吾何爱四千户，不以慰赵后辈！”皆曰：“善！”又闻豨将皆故贾人，上曰：“吾知以是与之矣。”乃多以金购豨将，豨将多降。