蒲月，秦洛州刺史张五虎据丰阳来降。
鹰扬将军刘牢之攻秦谯城，拔之。桓冲遣上庸太守郭宝攻秦魏兴、上庸、新城三郡，拔之。将军杨佺期进据成固，击秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
庚戌，燕王垂至邺，改秦建元二十年为燕元年，服色朝仪，皆如旧章。之前岷猴子库傉官伟为左长史，肖尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为处置中郎。慕容农引兵会垂于邺，垂因其所称之官而授之。立世子宝为太子，封从弟拔等十七人及甥宇文输、舅子兰审皆为王；其馀宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足浑潭集兵得二万馀人，攻野王，拔之，引兵会攻邺。平幼及弟睿、规亦帅众数万会垂于邺。
长乐公丕使姜让诮让燕王垂，且说之曰：“过而能改，今犹未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安然长乐公，使尽众赴京师，然后修复国度之业，与秦永为邻好。何故暗于机运，不以邺城见归？若迷而不复，当穷极兵势，恐单马求生，亦不成得也。”让厉色责之曰：“将军不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？主上与将军风殊类别，一见倾慕，亲如宗戚，宠逾勋旧，自古君臣境遇，有如是之厚者乎？一旦因王师小败，遽有异图。长乐公，主上元子，受分陕之任，宁肯束手输将军以百城之地乎？将军欲裂冠毁冕，自可极其兵势，奚更如此！但惜将军以七十之年，悬首白旗，高世之忠，更加逆鬼耳！”垂沉默。摆布请杀之，垂曰：“彼各为其主耳，何罪！”礼而归之，遗丕书及上秦王坚表，陈述短长，请送丕归长安。坚及丕怒，答信切责之。
秦北地长史慕容泓闻燕王垂攻邺，亡奔关东，汇集鲜卑，众至数千。还屯华阴，败秦将军强永，其众遂盛。自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
三月，以卫将军谢安为太保。
秦征东府官属疑参军高泰，燕之旧臣，有二心。泰惧，与同郡虞曹处置吴韶逃归勃海。韶曰：“燕军近在肥乡，宜从之。”泰曰：“吾以避祸耳；去一君，事一君，吾所不为也！”申绍见而叹曰：“去就以道，可谓君子矣！”
壬子，燕王垂攻邺，拔其外郭，长乐公丕退守中城。关东六州郡县多送任请降于燕。癸丑，垂以陈留王绍行冀州刺史，屯广阿。
燕范阳王德击秦枋头，取之，置戍而还。