元封五年乙亥，公元前一零六年冬，上南巡狩，至于盛唐，望祀虞舜于九疑。登灊天柱山，自寻阳浮江，亲射蛟江中，获之。舳舻千里，薄枞阳而出，遂北至琅邪，并海，所过礼祠其名山大川。春，三月，还至太山，增封。甲子，始祀上帝于明堂，配以高祖，因朝诸侯王、列侯，受郡、国计。夏，四月，赦天下，所幸县毋出本年租赋。还，幸甘泉，郊泰畤。
是岁，匈奴乌维单于死，子乌师庐立，幼年，号“儿单于”。自此以后，单于益西北徙，左方兵直云中，右方直酒泉、敦煌郡。
匈奴侵占、霍度幕以来，希复为寇，远徙北方，疗养士马，习射猎，数使使于汉，好辞甘言求请和亲。汉使北地人王乌等窥匈奴，乌从其俗，去节入穹庐，单于爱之，佯许甘言，为遣其太子入汉为质。汉使杨信于匈奴，信不肯从其俗，单于曰：“故约汉尝遣翁主，给缯絮食品有品，以和亲，而匈奴亦不扰边。今乃欲反古，令吾太子为质，无几矣。”信既归，汉又使王乌往，而单于复谄以甘言，欲多得汉财物，绐谓王乌曰：“吾欲入汉见天子，面相约为兄弟。”王乌归报汉，汉为单于筑邸于长安。匈奴曰：“非得汉朱紫使，吾不与诚语。”匈奴使其朱紫至汉，病，汉予药，欲愈之，不幸而死。汉使路充国佩二千石印绶往使，因送其丧，厚葬直数令媛，曰：“此汉朱紫也。”单于觉得汉杀吾贵使者，乃留路充国不归。诸所言者，单于特空绐王乌，殊偶然入汉及遣太子。因而匈奴数使奇兵侵犯汉边。乃拜郭昌为拔胡将军，及浞野侯屯朔方以东，备胡。
夏，大旱。
太初元年丁丑，公元前一零四年冬，十月，上行幸泰山。十一月，甲子朔旦，冬至，祠上帝于明堂。东至海上，考入海及方士求神者莫验；然益遣，冀遇之。乙酉，柏梁台灾。
是时，汉灭两越，平西南夷，置初郡十七，且以其故俗治，毋赋税。南阳、汉中以往郡，各以地比，给初郡吏卒奉食、币物、传车、马被具。而初郡不时小反，杀吏，汉发南边吏卒往诛之，间岁万馀人，费皆仰给大农。大农以均输、调盐铁助赋，故能赡之。然兵所过，县为以訾给毋乏罢了，不也言擅赋法矣。
关东蝗大起，飞西至敦煌。
初令越巫祠上帝、百鬼，而用鸡卜。
长平烈侯卫青薨。起冢，象庐山。
春，正月，公孙卿言：“见神人东莱山，若云欲见天子。”天子因而幸缑氏城，拜卿为中大夫，遂至东莱，宿留之，数日，无所见，见大人迹云。复遣方士求神怪，采芝药，以千数。时岁旱，天子既出知名，乃祷万里沙。夏，四月，还，过祠泰山。
汉纪十三（起玄黓涒滩，尽玄黓敦牂，凡十一年）
三月，行幸河东，祠后土，赦汾阴决死以下。
上既攘却胡、越，开地斥境，乃置交趾、朔方之州，及冀、幽、并、兖、徐、青、扬、荆、豫、益、凉等州，凡十三部，皆置刺史焉。
秋，七月，胶西于王端薨。
春，作首山宫。
越人勇之曰：“越俗，有火警复起屋，必以大，用胜服之。”因而作建章宫，度为千门万户。其东则凤阙，高二十馀丈；其西则唐中，数十里虎圈；其北治大池，渐台高二十馀丈，命曰太液池，中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁，象海中神山、龟鱼之属；其南有玉堂、璧门、大鸟之属。立神明台、井幹楼