其间定难军逐步独立，而静水兵自此离开中心统治。
二十年前，宁毅宗亲政后立梁氏为后，任用梁乙埋与景询等人。对内整治军队使处所军政分立，文武官员相互管束。倡导汉文明与技术。废行蕃礼，改用汉仪，并于拱化元年改姓为李。对外方面，与定重新规定鸿沟，规复榷场，贸易普通化。对吐蕃多次战事，占据河湟与青海一带，于拱化元年招安西域城吐蕃首级禹藏花麻。拱化五年，李谅祚诱杀保安军的定将。十仲春，毅宗谅祚归天。由七岁的宗子李秉常即位，即宁惠宗。秉常即位后，西宁政局内部动乱。
从面积来论，西宁体量不小，但也不算太大，距北燕、大定相去甚远。人丁数量也在三百万摆布，不算特别多。但是，西宁却在前后与大定、北燕两个别量更大的敌手对抗之下不败反胜，并由此立名，成为一时霸主。
大定的西北，有王朝名“宁”，国主为李氏。
五代十国后唐长兴元年（南汉大有三年）玄月，南汉灭静水兵。次年，杨廷艺率军击败南汉后，自称静水兵节度使，领州事。但他深恐南汉再次派雄师来攻，为了本身的政权不受威胁，只好臣服南汉，从命南汉的诏谕。南汉大有十年农历三月，杨廷艺被牙将矫公羡所杀。矫公羡行凶的启事，则是“恶廷艺所为，起所部攻杀廷艺，而代为节度”。矫公羡遂向南汉臣服，但次年被杨廷艺另一员牙将吴权所杀，南汉派军来犯，吴权亦将之击退。
李继捧归降大定的行动引发其族弟李继迁的不满，李继迁愤而出走，依托着李氏的威望力，在夏州以北纠集了多量羌族权势，并以通婚的体例与南山党项野利氏及燕结成了反定联盟。燕于雍熙三年封李继迁为定难军节度使等官职。
六年后，李元昊称帝，建国号大夏。大定不肯承认李元昊的帝位，并且下诏“削夺赐姓官爵”，停止互市。
李继捧于承平兴国七年率部投降大定，并且将夏、银、绥、宥之地献于定，定嘉之，授其彰德军节度使。
定真宗大中祥符三年，李公蕴夺权，自称留后，遣使进贡，被定真宗封为交趾郡王，此为李朝之始。
李德明去世后，其子李元昊继夏国公位，开端主动筹办离开大定。他起首弃李姓，自称嵬名氏。第二年以避父讳为名改定明道年号为显道，并开端利用西宁本身的年号。在厥后几年内他建宫殿，立文武班，规定官民服饰，定兵制，立军名，缔造本身的民族笔墨（宁夏文），并公布秃发令。并派雄师攻取吐蕃的瓜州、沙州、肃州三个计谋要地。如许，元昊已具有夏、银、绥、宥、静、灵、会、胜、甘、凉、瓜、沙、肃数州之地。
大安六年正月，李秉常正式命令付诸实施。这一行动遭到梁太后和梁乙埋及母党权势的劝止和极力反对，李秉常不予理睬。
崇宁帝固然治政昏庸无道，但“光复国士”这么刺激的事还是能将他放在书画玉石的心机拉返来的。他据此诏熙州知州苗授，派人当真核实后上报朝廷。四月，定保安军以经略司号令，移文宥州向宁通牒称：“西宁世代作为藩属，朝廷也常常犒赏岁币。迩来几年以来顺从朝廷的旨意，谨慎地实施藩属的职责，对朝廷恩德已尽。现在传闻国主被太后与大臣挟持，不能专擅国政，也不能晓得他的存亡。目前廷将调派赐给国主生日以及仲冬礼品的使臣进入西夏，尚不晓得到时和人来驱逐，以及西宁现在是甚么人统领。请速来回报。”梁太后见牒后没法作出答复。