两军在疆场上相遇，顿时战鼓雷鸣，喊杀声震天。吴国军队在夫差的鼓励下，士气昂扬，他们怀着为阖闾复仇的信心，如猛虎下山般向越国军队扑来。越国军队固然奋力抵当，但在吴军强大的守势下，逐步处于下风。吴国的兵士练习有素，设备精美，他们的战术共同默契，不竭打击着越国的防地。颠末狠恶的战役，越国军队终究败北，兵士们死伤惨痛，防地全面崩溃。勾践带着残兵败将，一起退回到会稽山。
吴国在阖闾的贤明带领下，国力蒸蒸日上。阖闾是一名有远见高见的君主，他深知人才对于国度生长的首要性，因而重用伍子胥等贤臣。伍子胥本是楚国的能臣，因蒙受毒害而展转来到吴国，贰心胸弘愿，一心想要帮手阖闾成绩一番霸业。在伍子胥的建议下，阖闾大力生长军事，练习出了一支规律严明、战役力极强的军队。同时，吴国也主动生长经济，鼓励百姓开垦农田、生长手产业，国度日趋繁华昌隆。
勾践必须亲身到吴国为奴，为阖闾守墓三年。这对于一个国君来讲，是一种莫大的热诚，但勾践为了越国的保存，毫不踌躇地承诺了。他告别了老婆和臣民，带着范蠡等几位亲信，前去吴国。在吴国的日子里，勾践过着生不如死的糊口。他被安排住在阖闾墓旁的一间粗陋的石屋里，屋里阴暗潮湿，只要一些简朴的糊口用品。他每天穿戴粗布衣服，就像一个浅显的仆从。他的首要任务是为吴王夫差喂马，这是一项又脏又累的事情。夫差每次出行，勾践都要亲身为他牵马，走在步队的最前面。四周的吴国人看到曾经的越国国君现在沦为阶下囚，都对他指指导点，嘲笑他的落魄。勾践冷静地忍耐着这统统，他把心中的仇恨和屈辱深深地埋藏在心底，他晓得，现在的忍耐是为了将来的复仇。
颠末量年的卧薪尝胆，越国的国力获得了极大的晋升。百姓充足，军队强大，海内政治稳定。勾践感觉复仇的机会已经成熟，因而他开端调集大臣们商讨攻打吴国的打算。范蠡和文种为勾践制定了详细的计谋，他们阐发了吴国的军事摆设和海内情势，以为能够分阶段对吴国建议打击。
夫差得知越国雄师来袭，惶恐失措。他试图构造军队抵当，但此时的吴国军队已经民气惶惑，落空了战役力。终究，越国军队攻破了吴国的都城。夫差在走投无路之际，想起了伍子胥曾经的劝谏，他悔怨不已，但为时已晚。他不肯被俘受辱，因而挑选了他杀。
伯嚭见到如此多的财宝和斑斓的西施，心中大喜。他被好处所引诱，决定帮忙越国。他在夫差面前为越国说好话，劝说夫差接管越国的乞降。伍子胥得知后，果断反对。伍子胥目光长远，他深知越国的威胁，以为必必要完整毁灭越国，不然后患无穷。他向夫差进谏道：“大王，越国与我国有深仇大恨，现在恰是毁灭他们的大好机会。如果放虎归山，今后必将给吴国带来没顶之灾。”但夫差此时被复仇的高兴冲昏了脑筋，又遭到伯嚭的勾引，终究还是承诺了勾践的乞降要求。不过，他提出了极其刻薄的前提。