风后做指南车指导方向，九天玄女令军士以雷兽之骨为棰，夔牛之皮为鼓，巨鼓一击声震千里，全部疆园地动山摇，天旋地转，喊杀声冲宵汉，使蚩尤兵卒神魂倒置，魑魅魍魉逃亡奔逃。
帝俊称昊每上帝，自此天帝又称上帝。
相传昔盘古开天不久力尽而亡，倒地后身化山川，目为日月，血液化为江河湖海，呼吸化为六合间一道冲和之气。又过了亿万载，天下在那道冲和之气的感化下，遂演变出宇宙万物。
这时有一巨魔神，生得面如牛首，背生双翅，铜头铁额，八臂九趾。气力刁悍不说，另有九九八十一个化身，是名蚩尤。
后羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，斩猰貐于首阳之巅，断修蛇于洞庭之滨，擒封豨于桑林以内。厥后杀的鼓起，连帝俊十子也没放过，二世祖们纷繁被射得灰飞烟灭，只要一个勉强逃过这场灾害。
这就是享誉天下的三皇治世。
浑沌未分六合乱，茫茫渺渺无所见。
诸妖摒除，旬日存一，人间终究规复了安静，而我们的故事，恰是从这个期间开端的。
先是夸父被回禄、应龙截杀死于桃林；接着鲧被陆吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回禄劝降，和后土一起成为五帝的辅神；刑天和黄帝大战一场，败后惨被枭首，虽战意不减已无高文为。
轩辕令共工、应龙攻之。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。轩辕乃出旱魃、回禄，雨止，杀风伯雨师。
各族感念他的恩典，因而推之为天下共主，是为天皇。
人类身材孱羸，吃穿无着，又不时遭到各种疾疫和飞禽走兽的侵袭，糊口极其艰苦。这时烈山氏神农出，他尝百草，治五稼，织麻为布，造弓制矢，令人类阔别病疫，免受温饱之苦，今后过上稳定的糊口。天下万民敬佩他的功业，共推之为人皇。
共工与黑帝颛顼大战于不周山下，闻说其他九神或叛或逃或死，因而怒而触不周之山，最后不得已地皇女娲出来清算残局。
初时空有飞禽，陆有走兽，诸族稠浊相居。然江山混乱，天下无序，各族之间又相互争斗，万物皆受其累。此时有一神伏羲出，他演星象，定江山，使阴阳有序，万物有纲；又化冲突解恩仇，弥合各族干系，终使天下安宁。
战后轩辕气力大增，遂沿五行，尊天皇伏羲为东方青帝，人皇神农为南边赤帝，立子少昊为西方白帝，孙颛顼为北方黑帝，自主中心黄帝统掌天下。
蚩尤又制五色玄兵，口吐烟雾，漫天三日而不散，轩辕兵士多为其间出没的魑魅魍魉所杀。
蚩尤身后怨气冲天，血雨三日而不止。轩辕因而葬其首于山南，亲往拜之，尊其为战神，血雨乃止，其山遂名为首阳山。
然兵革未兴内哄先起：后羿被黄帝所许绝色女子嫦娥所诱，临阵反投了黄帝，回禄本就心向黄帝，后土不肯再看到天下大乱，因而战役的成果很快呈一面倒的趋势。
轩辕入迷荼郁垒，收降魑魅魍魉，亲帅众军冲杀辕门，九黎军败倒如山。
天皇降服旱魃为轩辕所用，人皇派回禄、共工相帮，女娲遣陆吾、应龙互助，又派九天玄女指导兵法，遂与蚩尤战于涿鹿之原。
共工、夸父等人皇旧臣不甘心主上权力被夺，遂劝神农重新争逐天下。人皇本偶然政事，天然不会自找费事，共工、夸父因而结合五行神句芒、蓐收、回禄、玄冥和后土，天下至强者刑天、鲧、和后羿，发誓共逐轩辕，是为十魔神背叛事件。