这时有一巨魔神，生得面如牛首，背生双翅，铜头铁额，八臂九趾。气力刁悍不说，另有九九八十一个化身，是名蚩尤。
先是夸父被回禄、应龙截杀死于桃林；接着鲧被陆吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回禄劝降，和后土一起成为五帝的辅神；刑天和黄帝大战一场，败后惨被枭首，虽战意不减已无高文为。
初时空有飞禽，陆有走兽，诸族稠浊相居。然江山混乱，天下无序，各族之间又相互争斗，万物皆受其累。此时有一神伏羲出，他演星象，定江山，使阴阳有序，万物有纲；又化冲突解恩仇，弥合各族干系，终使天下安宁。
此时人间唐尧治世，因而上告于天，帝俊乃遣大神后羿诛凶除恶。
共工、夸父等人皇旧臣不甘心主上权力被夺，遂劝神农重新争逐天下。人皇本偶然政事，天然不会自找费事，共工、夸父因而结合五行神句芒、蓐收、回禄、玄冥和后土，天下至强者刑天、鲧、和后羿，发誓共逐轩辕，是为十魔神背叛事件。
这就是享誉天下的三皇治世。
黄帝、少昊及颛顼为天下之主时，因军功卓著、声望高绝，诸方妖魔不敢为乱，以是人间河清海宴，中外乐康。帝俊寸功未立，仅以血缘得立，天然也无声望，再加上诸妖久被压抑怀有怨气，很快开端在人间兴风作浪。
帝俊称昊每上帝，自此天帝又称上帝。
蚩尤身后怨气冲天，血雨三日而不止。轩辕因而葬其首于山南，亲往拜之，尊其为战神，血雨乃止，其山遂名为首阳山。