南过琅邪临沂县东，又南过开阳县东。
西南至卞县，入于泗。
又东过襄贲县东，服从县南西流，又屈南过郯县西。
沂水于下邳县北西流，分为二水：一水于城北西南入泗，一水迳城东，服从县南，亦注泗，谓之小沂水。水上有桥，徐、泗间觉得圯。昔张子房遇黄石公于圯上，即此处也。建安二年，曹操围吕布于此，引沂、泗灌城而擒之。
洙水出泰山盖县临乐山。
郑玄云：出沂山，亦或云临乐山。水有二源，南源所导，世谓之柞泉，北水所发，俗谓之鱼穷泉，俱东南流，分解一川。右会洛预水，水出洛预山，东北流注之。沂水东南流，左合桑预水，水北出桑预山，东流注于沂水。沂水又东南，螳螂水入焉，水出鲁山，东南流，右注沂水。
小沂水出黄孤山，西南流迳其城北，西南注于沂。沂水又南与闾山川合，水出闾山，东南流，右佩二水，总归于沂。
《地理志》曰：临乐山，洙水所出，西北至盖，入泗水，或作池字，盖字误也。洙水自山西北迳盖县，汉景帝中五年，封后兄王信为侯国。又西迳泰山东平阳县。《春秋·宣公八年》，冬，城平阳。杜预曰：今泰山平阳县，是也，河东有平阳，故此加东矣。晋武帝元康九年改成新泰县也。
又东过良城县西，又南过下邳县，西南入于泗。
沂水又东迳盖县故城南，东会连缀之水，水发连缀山，南流迳盖城东，而南入沂。沂水又东迳浮来之山，《春秋经》书：公及莒人盟于浮来者也。即公来山也，在邳乡西，故号曰邳来之间也。浮来之水注之，其水左控三川，右会甘水，而注于沂。沂水又南迳爆山西，山有二峰，相去一里，双峦齐秀，圆峙若一。
沂水又南迳临沂县故城东。《郡国志》曰：琅邪有临沂县，故属东海郡。
泗水又东迳陵栅南，《西征记》曰：旧陵县之治也。泗水又东南迳淮阳城北，城临泗水。昔菑丘诉饮马斩蛟，眇目于此处也。泗水又东南迳魏阳城北，城枕泗川。陆机《行思赋》曰：行魏阳之枉渚，故无魏阳，疑即泗阳县故城也。王莽之所谓淮平亭矣。盖魏文帝幸广陵所由，或因变之，未详也。泗水又东迳角城北，而东南流注于淮。考诸地说，或言泗水于睢陵入淮，亦云于下相入淮，皆非实录也。
沂水又南与蒙山川合，水出蒙山之阴，东流迳阳都县南，东注沂水。
沂水南迳东安县故城东，而南应时密水，水出时密山，春秋时莒地。《左传》：莒人归共仲于鲁及密而死，是也。密水东流。迳东安城南。汉封鲁孝王子强为东安侯。密水又东南流入沂。
沂水又左合温水，水上承温泉陂，而西南入于沂水者也。
人有认其黍者，舍之而去。其水又东北流，注于桑泉水，又东南入沂。沂水又南迳阳都县故城东，县故阳国也。齐联盟，齐利其地而迁之者也。汉高帝六年，封将军丁复为侯国。
郯故国也，少昊以后。《春秋·昭公十七年》，郯子朝鲁，公与之宴。昭子━━叔孙婼，问曰：少昊鸟名官，何也？郯子曰：吾祖也，我知之。黄帝、炎帝以云、火纪官，太皞以龙纪。少皞瑞凤鸟，统历鸟官之司，议政斯在。孔子从而学焉，既而告人曰：天子失官，学在四夷者也。《竹书编年》晋烈公四年，越子朱句灭郯，以郯子鸪归。县故旧鲁也，东海郡治。秦始皇觉得郯郡，汉高帝二年，更从今名，即王莽之沂平者也。
沂水又东南迳东莞县故城西，与小沂水合。孟康曰：县故郓邑，今郓亭是也。