沂水于下邳县北西流，分为二水：一水于城北西南入泗，一水迳城东，服从县南，亦注泗，谓之小沂水。水上有桥，徐、泗间觉得圯。昔张子房遇黄石公于圯上，即此处也。建安二年，曹操围吕布于此，引沂、泗灌城而擒之。
西南至卞县，入于泗。
《春秋·哀公三年？经》书季孙斯、叔孙州仇帅师城启阳者，是也。县故琅邪郡治也。
《春秋左传》曰：昭公十三年，秋，晋侯会吴子于良，吴子辞水道不成以行，晋乃还，是也，《地理志》曰良城，王莽改名承翰矣。
堂阜水又东南注桑泉水。桑泉水又东南迳蒙阴县故城北，王莽之蒙恩也。又东南与{山叟}崮水合。水有二源双会，东导一川，俗谓之汶水也。东迳蒙阴县，注桑泉水。又东南，卢川水注之，水出鹿领山，东南流，左则二川臻凑，右则诸葛根源斯奔，乱流迳城阳之卢县，故盖县之卢上里也。汉武帝元朔二年，封城阳共王子刘稀为侯国。王莽改名之曰著善矣。又东南注于桑泉水，桑泉水又东南，右合蒙阴山川。水出蒙阴山，东北流。昔琅邪承宫避乱此山，立性好仁，不与物竞。
沂水又东南迳东莞县故城西，与小沂水合。孟康曰：县故郓邑，今郓亭是也。
沂水出泰山盖县艾山。
沂水又南与蒙山川合，水出蒙山之阴，东流迳阳都县南，东注沂水。
沂水南迳中丘城西。《春秋·隐公七年》，夏，城中邱。《左传》曰：书不时也。
又东过良城县西，又南过下邳县，西南入于泗。
汉武帝元朔二年，封城阳共王子吉为东莞侯。魏文帝黄初中，立为东莞郡，《东燕录》谓之团城。刘武帝北伐广固，登之以望五龙。魏南青州治。《左氏传》曰：莒、鲁争郓，为日久矣。今城北郓亭是也。京相璠曰：琅邪姑幕县南四十里员亭，故鲁郓邑世变其字，非也。《郡国志》，东莞有郓亭。今在团城东北四十里，犹谓之故东莞城矣。
郯故国也，少昊以后。《春秋·昭公十七年》，郯子朝鲁，公与之宴。昭子━━叔孙婼，问曰：少昊鸟名官，何也？郯子曰：吾祖也，我知之。黄帝、炎帝以云、火纪官，太皞以龙纪。少皞瑞凤鸟，统历鸟官之司，议政斯在。孔子从而学焉，既而告人曰：天子失官，学在四夷者也。《竹书编年》晋烈公四年，越子朱句灭郯，以郯子鸪归。县故旧鲁也，东海郡治。秦始皇觉得郯郡，汉高帝二年，更从今名，即王莽之沂平者也。
沂水又南迳临沂县故城东。《郡国志》曰：琅邪有临沂县，故属东海郡。
郑玄云：出沂山，亦或云临乐山。水有二源，南源所导，世谓之柞泉，北水所发，俗谓之鱼穷泉，俱东南流，分解一川。右会洛预水，水出洛预山，东北流注之。沂水东南流，左合桑预水，水北出桑预山，东流注于沂水。沂水又东南，螳螂水入焉，水出鲁山，东南流，右注沂水。
《地理志》曰：临乐山，洙水所出，西北至盖，入泗水，或作池字，盖字误也。洙水自山西北迳盖县，汉景帝中五年，封后兄王信为侯国。又西迳泰山东平阳县。《春秋·宣公八年》，冬，城平阳。杜预曰：今泰山平阳县，是也，河东有平阳，故此加东矣。晋武帝元康九年改成新泰县也。
人有认其黍者，舍之而去。其水又东北流，注于桑泉水，又东南入沂。沂水又南迳阳都县故城东，县故阳国也。齐联盟，齐利其地而迁之者也。汉高帝六年，封将军丁复为侯国。