董卓发觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，缉捕曹操。曹操欲回籍，路过中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号令天下诸侯，发兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，跟随曹操。一天，他们借宿在曹操故交吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒接待二人。
董卓获得吕布，如虎添翼，更加横行无忌。越骑校尉伍孚身怀利刃，诡计刺死董卓，成果行刺未成，反遭殛毙。董卓强行废掉并毒死少帝刘辩，逼死何太后，勒死皇妃；随即立九岁的陈留王刘协为帝（即献帝），并自封相国。
董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操仓猝拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中瞥见曹操拔刀的身影，仓猝回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，当即捧刀跪下说：“操近得七宝刀一口，献上恩相。”董卓接过宝刀，非常爱好，便让操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。
陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。
第五集：三英战吕布
灵帝有两个儿子，何后生皇子辩，王美人生皇子协。何后妒忌，毒死王美人，皇子协养于董太后宫中。灵帝身后，十常侍为了立刘协为帝，想先撤除何进。何进得知动静，便和袁绍、曹操等商讨，要尽除阉党。何后原是靠寺人权势立为皇后的，因此受张让等人摆布，从中禁止。曹操建议：应先正君位，后讨贼。何进便在灵帝柩前扶立太子辩担当帝位，何太后临朝辅政，何进以大将军参录尚书事，节制朝政。董太后受张让等鼓动，也去临朝听政，封皇子协为陈留王，加封国舅董重为骠骑将军，并重用十常侍，筹算和何皇后平分秋色。
接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器：刘备使双股剑，关羽使青龙偃月刀，张飞使丈八长枪。
曹操逃回陈留以后，尽散家财，招兵买马，筹办联络袁绍等人共讨董卓。
为了撤除丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投奔董卓。有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了寄父丁原，做了董卓的义子。
袁绍派出八路诸侯前去虎牢关迎敌，曹操引军于两关之间策应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又败北公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布鏖战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能败北吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终究抵挡不住，败回虎牢关。
少帝和陈留王藏于草丛当中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发明。刚要回朝，俄然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。
曹操逃回陈留以后，尽散家财，招兵买马，筹办联络袁绍等人共讨董卓。
汉灵帝病危，环绕皇位的争夺，以张让为首的十位中常侍和国舅大将军何停顿开了一场狠恶的斗争。
董卓又议废立之事，袁绍不肯服从，愤然分开。
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，募集乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，获得天下呼应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为前锋进兵汜水关，雄师不日启程，兵发洛阳。