不久，十常侍号令各地太守派督邮下去查访，借机淘汰一批处所官吏。
十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战。袁术怕孙坚夺了头功，便用心不发粮草，导致孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。关羽自告奋勇出战，因职位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞美关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，我去去便来。”他出帐提刀，飞身上马而去。只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊奇不定，关羽已提着华雄的人头回帐，而那杯酒尚存余温。
陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。
为了撤除丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投奔董卓。有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了寄父丁原，做了董卓的义子。
董卓发觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，缉捕曹操。曹操欲回籍，路过中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号令天下诸侯，发兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，跟随曹操。一天，他们借宿在曹操故交吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒接待二人。
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一日，董卓在温明园宴请百官，提出废立之事，遭到荆州刺史丁原反对。董卓想杀丁原，因见丁原身后有个威风凛冽的大将，不敢脱手，这个大将是丁原的义子吕布。
第二集：十常侍乱政
在张飞家中，刘关张三人痛饮叙谈，他们志同道合，便在桃林中结拜为兄弟，发誓：“同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”
东汉末年，汉桓帝年幼，外戚擅权，寺人干政。桓帝身后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终究在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，发作了囊括中原的黄巾叛逆。汉灵帝命地主豪强领兵弹压，各州募兵守备。
董卓进京后，废立天子，残害百姓，荒淫残暴，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，聘请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷朝夕难保”时，情不自禁，掩面抽泣。骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。他向王允借来七星宝刀，来到董卓相府，乘机行刺。董卓正在园中小阁歇息，他问曹操：“何故来迟？”曹操说因马太肥胖。董卓便命吕布为曹操遴选一匹好马，吕布出阁而去。
黄巾叛逆被弹压，刘备立了很多军功，却只当了中山府安喜县县尉。
曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，狐疑吕家要侵犯于他，误杀了吕伯奢百口。为了制止留下后患，在路上又杀死了买酒返来的吕伯奢。陈宫指责曹操不该“明知而故杀”。曹操却嘲笑道：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
董卓带二十万人马驻扎在都城四周，人不卸甲，马不离鞍。每日进城，由铁甲军开路，横行贩子，残害百姓。
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，募集乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，获得天下呼应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为前锋进兵汜水关，雄师不日启程，兵发洛阳。