子贡卑陬失容，顼顼然不得意，行三十里而后愈。其弟子曰：“向之人何为者邪？夫子何故见之变容失容。整天不自反邪？”曰：“始吾觉得天下一人耳，不知复有夫人也。吾闻之夫子：事求可，功求成，用力少，见功多者，贤人之道。今徒不然。执道者德全，德全者形全，形全者神全。神全者，贤人之道也。托生与民并行而不知其所之，汒乎淳备哉！功利机巧必忘夫人之心。若夫人者。非其志不之，非其心不为。虽以天下誉之，得其所谓，囗（上敖”下“言”）然不顾；以天下非之。失其所谓，傥然不受。天下之非誉无益损焉，是谓全德之人哉！我之谓风波之民。”反于鲁，以告孔子。孔子曰：“彼假修浑沌氏之术者也。识其一，不识其二；治其内而不治其外。夫明白入素，有为复朴。体性抱神，以游世俗之间者，汝将固惊邪？且浑沌氏之术，予与汝何足以识之哉！”
黄帝游乎赤水之北。登乎昆仑之丘而南望。还归，遗其玄珠。使知索之而不得，使离朱索之而不得，使喫诟索之而不得也。乃使象罔，象罔得之。黄帝曰：“异哉。象罔乃能够得之乎？”
谆芒将东之大壑，适遇苑风于东海之滨。苑风曰：“子将奚之？” 曰：“将之大壑。”曰：“奚为焉？”曰：“夫大壑之为物也，注焉而不满，酌焉而不竭。吾将游焉！”苑风曰：“夫子偶然于瞋目之民乎？愿闻圣治。”谆芒曰：“圣治乎？官施而不失其宜，拔举而不失其能，毕见其情事而行其所为，行言自为而天下化。手挠顾指，四方之民莫不俱至，此之谓圣治。”“愿闻德人。”曰：“德人者，居无思，行无虑，不藏是非美恶。四海以内共利之之谓悦，共给之之谓安。怊乎若婴儿之失其母也，傥乎若行而失其道也。财用不足而不知其所自来，饮食取足而不知其所从，此谓德人之容。”“愿闻神人。” 曰：“上神乘光，与形灭亡，是谓照旷。致命纵情，六合乐而万事销亡，万物复情，此之谓混溟。”
将闾葂见季彻曰：“鲁君谓葂也曰：‘请受教。’辞不获命。既已告矣，未知中否。请尝荐之。吾谓鲁君曰：‘必服恭俭，拔出公忠之属而无阿私，民孰敢不辑！’”季彻局局然笑曰：“若夫子之言，于帝王之德，犹螳螂之怒臂以当车轶，则必不堪任矣！且如果，则其自为处危，其观台多物，将往投迹者众。”将闾葂覷觑然惊曰：“葂也汒若于夫子之所言矣！固然，愿先生之言其风也。”季彻曰：“大圣之治天下也，摇摆民气，使之成教易俗，举灭其贼心而皆进其独志。若性之自为，而民不知其所由然。若然者，岂兄尧、舜之教民溟涬然弟之哉？欲同乎德而心居矣！”
尧之师曰许由，许由之师曰啮缺，啮缺之师曰王倪，王倪之师曰被衣。尧问于许由曰：“啮缺能够配天乎？吾藉王倪以要之。”许由曰：“殆哉，圾乎天下！啮缺之为人也，聪明睿知，给数以敏，其性过人，而又乃以人受天。彼审乎禁过，而不知过之所由生。与之配天乎？彼且乘人而无天。方且本身而异形。方且尊知而火驰，方且为绪使，方且为物絯，方且四顾而物应，方且应众宜，方且与物化而未始有恒。夫何足以配天乎！固然，有族有祖，可觉得众父而不成觉得众父父。治，乱之率也，北面之祸也。南面之贼也。”
尧观乎华，华封人曰：“嘻，贤人！请祝贤人，使贤人寿。”尧曰：“辞。”“使贤人富。”尧曰：“辞。”“使贤人多男人。”尧曰：“辞。”封人曰：“寿。富，多男人，人之所欲也。女独不欲，何邪？”尧曰：“多男人则多惧，富则多事，寿则多辱。是三者。非以是养德也，故辞。”封人曰：“始也我以女为贤人邪，今然君子也。天生万民，必授之职。多男人而授之职，则何惧之有？富而令人分之，则何事之有？夫贤人，鹑居而彀食，鸟行而无彰。天下有道，则与物皆昌；天下无道，则修德就闲。千岁厌世，去而上仙，乘彼白云，至于帝乡。三患莫至，身常无殃，则何辱之有？”封人去之，尧随之曰：“叨教。”封人曰：“退已！”