十仲春，辛卯，扬武将军马成行大司空事。
卢芳攻云中，久不下。其将随昱留守九原，欲胁芳来降；芳知之，与十馀骑亡入匈奴，其众尽归随昱，昱乃诣阙降。诏拜昱五原太守，封镌胡侯。
庚午，以绍嘉公孔安为宋公，承休公姬常为卫公。
三月，辛未，以沛郡太守韩歆为大司徒。
公孙述困急，谓延岑曰：“事当何如！”岑曰：“男儿当死中求生，可坐穷乎！财物易聚耳，不宜有爱。”述乃悉散金帛，募敢死士五千馀人以配岑。岑于市桥伪建旗号，鸣鼓应战，而潜遣奇兵出吴汉军后攻击破汉，汉堕水，缘马尾得出。汉军馀七日粮，阴具船，欲遁去。蜀郡太守南阳张堪闻之，驰往见汉，说述必败，不宜退师之策。汉从之，乃逞强以挑敌。冬，十一月，臧宫军咸阳门；戊寅，述自将数万人攻汉，使延岑拒宫。大战，岑三合三胜，自旦及日中，军士不得食，并疲。汉因使护军高午、唐邯将锐卒数万击之，述兵大乱；高午奔陈刺述，洞胸堕马，摆布舆入城。述以兵属延岑，其夜，死；明旦，延岑以城降。辛巳，吴汉夷述老婆，尽灭公孙氏，并族延岑，遂放兵大掠，焚述宫室。帝闻之怒，以谴汉。又让刘尚曰：“城降三日，吏民从服，孩儿、老母，口以万数，一旦放兵放火，闻之可为酸鼻。尚宗室子孙，尝更吏职，何忍行此！俯视天，俯视地，观放麑、啜羹，二者孰仁？良失斩将吊民之义也！”
丁未，有星孛于昴。
匈奴寇钞日盛，州郡不能禁。仲春，遣吴汉率马成、马武等北击匈奴，徙雁门、代郡、上谷吏民六万馀口置居庸、常山关以东，以避胡寇。匈奴左部遂复转居塞内，朝廷患之，增缘边兵，部数千人。
以汝南太守欧阳歙为大司徒。
诏：“边吏力不敷战则守，追虏料敌，不拘以逗留法。”
初，王莽以广汉文齐为益州太守，齐训农治兵，降集群夷，甚得其和。公孙述时，齐恪守拒险，述拘其老婆，许以封侯，齐不降。闻上即位，间道遣使自闻。蜀平，征为镇远将军，封成义侯。
建武十二丙申，公元三六年春，正月，吴汉破公孙述将魏堂、公孙永于鱼涪津，遂围武阳。述遣子婿史兴救之，汉迎击，破之，因入犍为界；诸县皆城守。诏汉直取广都，据其亲信。汉乃进军攻广都，拔之，遣轻骑烧成都会桥。公孙述将帅惊骇，日夜离叛，述虽诛灭其家，犹不能禁。帝必欲降之，又下诏喻述曰：“勿以来歙、岑彭受害自疑，今以时自诣，则宗族完整。圣旨手记，不成数得。”述终无降意。
王月，匈奴寇河东。
仲春，遣捕虏将军马武屯虖沱河以备匈奴。
秋，会稽大疫。
帝戒吴汉曰：“成都十馀万众，不成轻也。但坚据广都，待其来攻，忽与争锋。若不敢来，公转营迫之，须其力疲，乃可击也。”汉乘利，遂自将步骑二万进逼成都；去城十馀里，阻江北营，作浮桥，使副将武威将军刘尚将万馀人屯于江南，为营相去二十馀里。帝闻之大惊，让汉曰：“比敕公千条万端，何意临事勃乱！既轻敌深切，又与尚别营，事有缓急，不复相及。贼若出兵缀公，以大众攻尚，尚破，公即败矣。幸无它者，急引兵还广都。”圣旨未到，玄月，述果使其大司徒谢丰、执金吾袁吉将众十许万，分为二十馀营，出攻汉，使别将将万馀人劫刘尚，令不得相救。汉与大战一日，兵败，走入壁，丰因围之。汉乃召诸将厉之曰：“吾与诸君超越险阻，转战千里，遂深切敌地，至其城下，现在与刘尚二处受围，势既不接，其祸难量；欲潜师就尚于江南，并兵御之。若能同心一力，人自为战，大功可立；如其不然，败必无馀。成败之机，在此一举。”诸将皆曰：“诺。”因而飨士秣马，闭营三日不出，乃多树幡旗，使炊火不断，夜，衔枚引兵与刘尚合军。丰等不觉，明日，乃分兵拒水北，自将攻江南。汉悉兵迎战，自旦至晡，遂大破之，斩丰、吉。因而引还广都，留刘尚拒述，具以状上，而深自怒斥。帝报曰：“公还广都，甚得其宜，述必不敢略尚而击公也。若先攻尚，公从广都五十里悉步骑赴之，恰当值其危困，破之必矣！”恰是汉与述战于广都、成都之间，八战八克，遂军于其郭中。臧宫拔绵竹，破涪城，斩公孙恢；复攻拨繁、郫，与呈汉会于成都。