刘备表刘琦为荆州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度皆降。庐江营帅雷绪率部曲数万口归备。备以诸葛亮为智囊中郎将，使督零陵、桂阳、长沙三郡，调其赋税以放逐实；以偏将军赵去领桂阳太守。
操季子仓舒卒，操伤惜之甚。司空掾邴原女早亡，操欲求与仓舒合葬，原辞曰：“嫁殇，非礼也。原之以是自容于明公，公之以是待原者，以能守训典而不易也。若听明公之命，则是凡庸也，明公焉觉得哉！”操乃止。
刘备在樊口，日遣逻吏于水次候望权军。吏瞥见瑜船，驰往白备，备遣人慰劳之。瑜曰：“有军任，不成得委署；傥能屈威，诚副其所望。”备乃乘单舸往见瑜问曰：“今拒曹公，深为得计。战卒有几？”瑜曰：“三万人。”备曰：“恨少。”瑜曰：“此自足用，豫州但观瑜破之。”备欲呼鲁肃等共会语，瑜曰：“受命不得妄委署。若欲见子敬，可别过之。”备深愧喜。
孙权使威武中郎将贺齐讨丹杨黟、歙贼。黟帅陈仆、祖山等二万户屯林历山，四周壁立，不成得攻，军住经月。齐阴募轻盈士，于隐险处，夜以铁戈拓山潜上，县布以援下人。得上者百馀人，令漫衍四周，鸣鼓角。贼大惊，守路者皆逆走，还依众。雄师因是得上，大破之。权乃分其地为新都郡，以齐为太守。
习凿齿论曰：昔齐桓一矜其功而叛者九国，曹操暂自骄伐而天下三分。皆勤之于数十年以内，而弃之于俯仰之顷，岂不吝乎！
是夜，瑜复见权曰：“诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑，不复料其真假，便开此议，甚无谓也。今以实校之：彼所将中国人不过十五六万，且已久疲；所得表众亦极七八万耳，尚怀猜疑。夫以疲病之卒御猜疑之众，众数虽多，甚未足畏。瑜得精兵五万，自足制之，愿将军勿虑！”权抚其背曰：“公瑾，卿言至此，甚合孤心。子布、元表诸人，各顾老婆，挟持私虑，深失所望；独卿与子敬与孤同耳，此天以卿二人赞孤也。五万兵难卒合，已选三万人，船粮战具俱办。卿与子敬、程公便在前发，孤当续发人众，多载资粮，为卿后盾。卿能办之者诚决，相逢不快意，便还就孤，孤当与孟德决之。”遂以周瑜、程普为摆布督，将兵与备并力逆操；以鲁肃为赞军校尉，助画方略。
进，与操遇于赤壁。时操军众已有疾疫，月朔交兵，操军倒霉，引次江北。瑜等在南岸，瑜部将黄盖曰：“今寇众我寡，难与耐久。操军方连船舰，首尾相接，可烧而走也。”乃取蒙冲斗舰十艘，载燥荻、枯柴、灌油此中，裹以帷幕，上建旗号，预备走舸，系于其尾。先以书遗操，诈云欲降。时东南风急，盖以十舰最著前，中江举帆，馀船以次俱进。操军吏士皆出营立观，指言盖降。去北军二里馀，同时生机，火烈风猛，船往如箭，烧尽北船，延及岸上营落。顷之，烟炎张天，人马烧灭顶者甚众。瑜等率轻锐继厥后，雷鼓大进，北军大坏。操引军从华容道步走，遇泥泞，道不通，天又大风，悉使羸兵负草填之，骑乃得过。羸兵为人马所蹈藉，陷泥中，死者甚众。刘备、周瑜水陆并进，追操至南郡。时操军兼以饥疫，死者太半。操乃留征南将军曹仁、横野将军徐晃守江陵，折冲将军乐进守襄阳，引军北还。