八月，帝以舟师自谯循涡入淮。尚书蒋济表言水道难通，帝不从。冬，十月，如广陵故城，临江观兵，戎卒十馀万，旗号数百里，有渡江之志。吴人严兵恪守。时大寒，冰，舟不得入江。帝见波澜澎湃，叹曰：“嗟乎，固天以是限南北也！”遂归。孙韶遣将高寿等率敢死之士五百人，于径路夜要帝，帝大惊。寿等获副车、羽盖以还。因而战船数千皆滞不得行，议者欲就留兵屯田，蒋济觉得：“东近湖，北临淮，若水盛时，贼易为寇，不成安屯。”帝从之，车驾即发。还，到精湖，水稍尽，尽留船付济。船连延在数百里中，济更凿地作四五道，蹴船令聚；豫作土豚遏断湖水，皆引后船，一时开遏入淮中，乃得还。
吴陆逊陈便宜，劝吴王以施德缓刑，宽赋息调。又云：“忠谠之言，不能极陈；求容小臣，数以利闻。”王报曰：“书》载：‘予违汝弼’，而云不敢极陈，何得为忠谠哉！”因而令有司尽写科条，使郎中褚逢赍以就逊及诸葛瑾，意所不安，令损益之。
十仲春，吴番阳贼彭绮攻没郡县，众数万人。
吴左将军诸葛瑾等寇襄阳，司马懿击破之，斩其部将张霸。曹真又破其别将于寻阳。
吴丹杨、吴、会山民复为寇，攻没属县。吴王分三郡险地为东安郡，以绥南将军全琮领太守。琮至，明奖惩，招诱降附，数年，得万馀人。吴王召琮还牛渚，罢东安郡。
汉诸葛亮至南中，地点战捷，亮由越巂入，斩雍闿及高定。使庲降督益州李恢由益州入，门下督巴西马忠由牂柯入，击破诸县，复与亮合。孟获收闿馀众以拒亮。获素为夷、汉所服，亮募生致之，既得，使观于营陈之间，问曰：“此军何如？”获曰：“向者不知真假，故败。今蒙赐观营陈，若只如此，即定易胜耳。”亮笑，纵使更战。七枞七禽而亮犹遣获，获止不去，曰：“公，天威也，南人不复反矣！”亮遂至滇池。益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，亮即其渠率而用之。或以谏亮，亮曰：“若留外人，则当留兵，兵留则无所食，一不易也；加夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸害，二不易也；又，夷累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不信赖，三不易也。今吾欲使不留兵，不运粮，而法纪粗定，夷、汉粗安故耳。”亮因而悉收其豪杰孟获等觉得官属，出其金、银、丹、漆、耕牛、战马以给军国之用。自是终亮之世，夷不复反。